Mua ngay trong tháng 1 và giữ lâu dài với hai mã Buffett này: Amazon, Berkshire

Hai cổ phiếu này nổi bật là những lựa chọn đầu tư dài hạn tuyệt vời trong tháng đầu năm mới.

Warren Buffett, nhà đầu tư huyền thoại, CEO của Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B), đã dẫn dắt công ty mình đạt được thành tích đáng kinh ngạc trong nhiều năm qua. Thành tích đè bẹp thị trường của công ty đã mang lại cho Buffett biệt danh “Nhà tiên tri xứ Omaha”. Ông thậm chí được nhiều người công nhận là nhà đầu tư giỏi nhất trong lịch sử.

Với mức vốn hóa thị trường khoảng 700 tỷ USD, Berkshire Hathaway là công ty giao dịch công khai lớn thứ sáu thế giới sau nhiều năm mang lại lợi nhuận phi thường cho các cổ đông dài hạn. Bước sang năm 2023, có hai cổ phiếu được Buffett hậu thuẫn bạn có thể mua ngay trong tháng này và nắm giữ trong dài hạn.

1. Amazon

Amazon (AMZN) đã đạt được thành tích đáng kinh ngạc kể từ khi thành lập vào năm 1994. Ít công ty nào có tác động sâu rộng, đổi mới và đột phá như Amazon trên toàn cầu trong một khoảng thời gian tương đối ngắn như vậy.

Amazon đã dẫn đầu xu hướng phát triển của thương mại điện tử, xây dựng từ nền tảng ban đầu là một hiệu sách trực tuyến để tạo ra một nền tảng bán lẻ bao trùm mọi thứ. Ngày nay, cơ sở hạ tầng và mạng lưới phân phối của Amazon đang là ước muốn của không gian thương mại điện tử rộng lớn hơn. Và người mua sắm có thể mua gần như bất cứ thứ gì họ có thể nghĩ đến thông qua nền tảng của công ty.

Nhưng công ty chuyên đổi mới công nghệ và dịch vụ đã không ngủ quên trên vòng nguyệt quế của mình. Amazon đã đẩy mạnh không gian dịch vụ đám mây, tung ra Amazon Web Services (AWS) để cung cấp cơ sở hạ tầng điện toán đám mây, một dịch vụ cuối cùng đã trở thành xương sống cho phần lớn hệ sinh thái truyền thông internet ngày nay. Mảng kinh doanh thương mại điện tử vẫn chiếm phần lớn doanh thu của công ty. Nhưng trên thực tế, phân khúc AWS với biên lợi nhuận cao mới là công cụ tạo ra lợi nhuận quan trọng nhất của Amazon.

Tất nhiên, ông lớn này cũng đã có một số thất bại đáng chú ý trong gần ba thập kỷ hoạt động. Việc đẩy mạnh tiến vào không gian di động với điện thoại Amazon Fire là một thất bại đắt giá. Và những nỗ lực để trở thành nhà phát triển và phát hành game của công ty vẫn chưa mang lại thành công đáng chú ý nào. Nhưng công ty luôn sẵn sàng mở đường và tiến vào những hướng đi mới đầy sáng tạo. Và họ đã giành được thắng lợi với cách tiếp cận này để phát triển và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của mình.

Gần đây, Amazon đã cảm thấy bị bóp nghẹt khi áp lực kinh tế vĩ mô làm suy yếu nghiêm trọng hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, giảm tốc độ tăng trưởng của AWS và thu hẹp đáng kể mức định giá của cổ phiếu. Nhưng nhà đầu tư có thể coi sự thoái lui này như một cơ hội để xây dựng vị thế trong một công ty tuyệt vời với giá hời.

Hệ số giá trên doanh thu và vốn hóa thị trường của Amazon. Dữ liệu theo Ycharts

Với cổ phiếu hiện đang giao dịch thấp hơn khoảng 53% so với mức đỉnh, Amazon đang có định giá thấp hơn 1,6 lần doanh thu dự phóng. Đây có vẻ là một giao dịch mua tuyệt vời dành cho các nhà đầu tư dài hạn. Công ty vẫn duy trì vị trí hàng đầu trong không gian thương mại điện tử và cơ sở hạ tầng đám mây. Đồng thời, tập hợp mạnh mẽ các nguồn lực và thiên hướng đổi mới của Amazon đang giúp biến họ thành một trong những công ty có ảnh hưởng nhất thế giới trong nhiều thập kỷ tới.

2. Berkshire Hathaway

Nếu bạn muốn đầu tư như Buffett, sở hữu cổ phiếu Berkshire Hathaway là một điều dễ hiểu. Cách tiếp cận định hướng giá trị của Berkshire đối với các thành phần trong danh mục đầu tư và sự tập trung vào việc sở hữu các công ty có hoạt động kinh doanh vững chắc, đáng tin cậy đã giúp cổ phiếu vượt trội đáng kể so với thị trường rộng lớn hơn bất chấp các điều kiện kinh tế vĩ mô đầy thách thức.

Tổng lợi nhuận của Berkshire so với S&P 500. Dữ liệu theo Ycharts

Tính theo tỷ trọng, Apple, Bank of America, Chevron, Coca-Cola và American Express là năm cổ phiếu được nắm giữ nhiều nhất trong danh mục đầu tư của Berkshire. Tất cả năm công ty này đều có hoạt động kinh doanh cốt lõi mạnh mẽ và lợi thế cạnh tranh để giúp họ tiếp tục phát triển thịnh vượng trong tương lai.

Buffett, đồng chủ tịch Charlie Munger và nhóm các nhà phân tích tại Berkshire đã thể hiện một khả năng ấn tượng trong việc xác định các cơ hội đầu tư đáng giá. Bên cạnh việc mua và nắm giữ cổ phiếu, Berkshire đã giành được những chiến thắng nhất quán với các doanh nghiệp bảo hiểm và vận tải đường sắt cũng như các công ty con như GEICO, Duracell và Brooks.

Hiệu suất cổ phiếu đè bẹp thị trường của tập đoàn đầu tư trong nhiều thập kỷ qua là minh chứng cho cách tiếp cận thông minh của Berkshire đối với việc quản lý danh mục đầu tư vốn chủ sở hữu và xác định các doanh nghiệp có giá trị dưới sự bảo trợ của công ty.

Tổng lợi nhuận của cổ phiếu Berkshire so với S&P 500. Dữ liệu theo Ycharts

Đối với các nhà đầu tư định hướng dài hạn đang tìm kiếm các cổ phiếu có rủi ro tương đối thấp với khả năng mang lại lợi nhuận cao hơn thị trường, áp dụng phương pháp mua và nắm giữ với cổ phiếu Berkshire Hathaway là một trong những hành động tốt nhất mà bạn có thể thực hiện bất cứ lúc nào trong thời gian nửa thế kỷ qua. Sau tất cả, Berkshire vẫn là một công ty được quản lý tốt.

Các nhà đầu tư dài hạn có thể sở hữu cổ phiếu với mức độ tin tưởng cao rằng đội ngũ tại Berkshire có các công cụ và chuyên môn cần thiết để điều hướng thị trường và tiếp tục mở đường cho các khoản lợi nhuận mạnh mẽ.

Huân Hà - theo fool