Ba mã cho nhà đầu tư mới trong năm 2023: Apple, Autodesk, Trade Desk

Nếu đang xây dựng một danh mục đầu tư từ đầu thì sau đây là cách bạn có thể làm.

Trong suốt cả năm qua, không có nhiều thời điểm tốt hơn để bắt đầu đầu tư so với hiện tại. Chỉ số Nasdaq Composite đã giảm gần 26% trong 12 tháng qua. Và nhiều cổ phiếu riêng lẻ còn giảm nhiều hơn thế. Nói cách khác, bạn có thể đầu tư vào các doanh nghiệp ở mức giá thấp nhất trong nhiều năm, và hiện tại là thời điểm thích hợp để bạn bắt đầu.

Nếu bạn đang đầu tư vào các cổ phiếu riêng lẻ, bạn nên bắt đầu từ đâu? Giống như một ngôi nhà, danh mục đầu tư cho các nhà đầu tư dài hạn đòi hỏi một nền móng vững chắc, cấu trúc bền vững và một số chi tiết trang trí. Sử dụng phép loại suy này, chúng ta hãy tìm hiểu xem những cổ phiếu nào có thể là lựa chọn mua dài hạn phi thường đối với các nhà đầu tư mới bắt đầu.

Bước 1: Xây dựng nền móng

Apple (AAPL) có thể đóng vai trò là nền móng cho các nhà đầu tư mới vì một vài lý do. Đầu tiên, công ty có một cái tên dễ nhận biết ở bất cứ đâu trên thế giới, giúp bạn dễ dàng hiểu được công ty làm gì và kiếm tiền như thế nào. Thứ hai, Apple là một trong những doanh nghiệp lớn nhất trên thế giới, có nghĩa là họ đã chứng tỏ bản thân với nhà đầu tư tốt hơn hầu hết bất kỳ công ty nào khác ngoài kia.

Để trở thành một trong những doanh nghiệp toàn cầu tốt nhất, Apple phải có một trong những báo cáo thu nhập tốt nhất trên thế giới. Điều này vẫn đúng cho đến ngày hôm nay. Công ty đã tạo ra 99,8 tỷ USD thu nhập ròng trong 12 tháng qua. Nhà Táo cũng đã tạo ra 111 tỷ USD dòng tiền tự do trong cùng khoảng thời gian, tương đương biên lợi nhuận 28%. Nói cách khác, với mỗi đô la doanh thu mà Apple kiếm được trong năm qua, 0,28 USD đã được giữ lại trong dòng tiền.

Cổ phiếu Apple đã giảm mạnh đến 22% trong năm qua, khiến định giá của công ty giảm xuống chỉ còn 22 lần thu nhập. Các nhà đầu tư mới nên xây dựng nền móng cho danh mục đầu tư của họ bất kể điều gì xảy ra. Nhưng với việc Apple đang giao dịch gần mức định giá thấp nhất kể từ đợt sụp đổ thị trường năm 2020, bây giờ có vẻ là thời điểm tốt hơn bất kỳ thời điểm nào khác gần đây.

Bước 2: Thêm cấu trúc

Một khi xây dựng xong nền móng cho một ngôi nhà, bạn cần một cấu trúc cũng bền vững tương tự. Autodesk (ADSK) phù hợp với khung hình ổn định này. Công ty là nhà cung cấp phần mềm thiết kế hỗ trợ máy tính (CAD) hàng đầu cho ngành kiến trúc, kỹ thuật và xây dựng.

Autodesk là Coca-Cola của ngành thiết kế, ngoại trừ việc không có Pepsi để cạnh tranh với họ. Một số ước tính xác định thị phần của Autodesk trong không gian CAD vào khoảng 31%, với nhà cung cấp ở vị trí thứ hai chỉ kiểm soát 12%.

Sự thống trị vô song này đã mang lại lợi nhuận đáng kinh ngạc cho Autodesk. Công ty dự kiến sẽ tạo ra gần 2 tỷ USD dòng tiền tự do trong năm tài chính 2023 (kết thúc vào ngày 31 tháng 1 năm 2023).

Phần mềm CAD rất quan trọng trong thế giới kỹ thuật, xây dựng, kiến trúc và sản xuất. Và vì Autodesk là công ty hàng đầu, các doanh nghiệp có thể sẽ trả bất kỳ giá nào cho phần mềm của họ. Điều này có thể cho phép công ty tăng giá theo thời gian, có khả năng mang lại lợi nhuận cao hơn nhiều trong ba, năm và 10 năm kể từ bây giờ. Cổ phiếu vững chắc này xứng đáng được sở hữu trong thời gian dài và có thể là một sự bổ sung tuyệt vời cho danh mục đầu tư của các nhà đầu tư mới.

Bước 3: Cung cấp một số triển vọng tăng trưởng

Khi bạn đã xây dựng được một nền tảng vững chắc và một cấu trúc bền vững, bạn có thể trang trí danh mục đầu tư của mình bằng các cổ phiếu tăng trưởng. The Trade Desk (TTD) là một ứng viên. Công ty này rủi ro hơn Autodesk hoặc Apple, nhưng nó có thể mang lại lợi nhuận cao hơn nhiều trong thập kỷ tới.

Trade Desk giúp các nhà quảng cáo mua khoảng không quảng cáo kỹ thuật số có sẵn trên internet mở. Và họ đang vận hành một trong những nền tảng hàng đầu thực hiện điều đó. Bối cảnh quảng cáo kỹ thuật số được dự đoán sẽ bùng nổ trong vài năm tới, đưa The Trade Desk vào vị trí tối ưu để phát triển. Vào năm 2026, eMarketer dự đoán 876 tỷ USD sẽ được chi để mua không gian quảng cáo kỹ thuật số trên toàn thế giới. Con số này cao hơn 45% so với chi tiêu toàn cầu vào năm 2022.

Cơ hội mà The Trade Desk đang tận dụng là rất lớn, nhưng điều ấn tượng hơn nữa là họ đang nhanh chóng giành thêm thị phần. Ngay cả trong môi trường kinh tế khắc nghiệt hiện tại, The Trade Desk vẫn chứng kiến doanh thu Q3 tăng 31% so với quý trước lên 395 triệu USD – nhanh hơn nhiều so với mức tăng dự kiến dưới 10% của ngành quảng cáo trong năm nay.

Doanh thu đang tăng nhanh, nhưng công ty đã cân bằng xu hướng áp dụng nhanh chóng sản phẩm của họ với khả năng tạo tiền mặt lành mạnh. Công ty công nghệ quảng cáo này đã tạo ra dòng tiền tự do 485 triệu USD trong 12 tháng qua, tương đương biên lợi nhuận 33%. Với khả năng tạo ra nhiều tiền mặt, xu hướng áp dụng sản phẩm ấn tượng và vị trí thống lĩnh trong một không gian sinh lợi, The Trade Desk có thể xứng đáng có một vị trí trong danh mục cổ phiếu của các nhà đầu tư mới.

Huân Hà - Theo fool.com