Ba cổ phiếu trả cổ tức để đầu tư dài hạn: Abbvie, Johnson & Johnson, Procter & Gamble

Các cổ phiếu trả cổ tức là một lựa chọn dễ dàng để tăng thu nhập.

Năm 2022 đã đặc biệt khó khăn đối với thị trường chứng khoán, khiến nhà đầu tư do dự hơn khi cân nhắc bỏ số tiền xương máu của họ vào thị trường. Tuy nhiên, các cổ phiếu trả cổ tức lại đang được các nhà đầu tư ưa chuộng vì những khoản đầu tư này thường ổn định và an toàn. Những lựa chọn đầu tư như vậy cũng là một cách đơn giản để bỏ túi thu nhập ổn định ngay cả trong một thị trường nhiều biến động như hiện nay.

Và còn gì tốt hơn các công ty có lịch sử liên tục trả và tăng cổ tức? Vua Cổ tức là danh hiệu dành cho những công ty đã tăng cổ tức trong 50 năm liên tiếp – và sau đây là ba công ty hoàn hảo nhất trong nhóm ưu tú này.

1. AbbVie

Cổ phiếu của công ty dược phẩm sinh học AbbVie (ABBV) đã tăng 18% từ đầu năm đến nay, vượt trội so với mức giảm khoảng 17% của thị trường rộng lớn hơn. Nhà đầu tư đang lo ngại về việc công ty hết hạn bảo hộ độc quyền bằng sáng chế tại Mỹ đối với Humira, sản phẩm bán chạy nhất của họ. Tuy nhiên, vào năm tới, công ty sẽ có một loạt các loại thuốc thành công khác. Ở người lớn, Humira được sử dụng để điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp từ vừa đến nặng. Năm ngoái, loại thuốc này đã tạo ra 21 tỷ USD doanh thu hàng năm, chiếm 37% tổng doanh thu của AbbVie.

Skyrizi (được sử dụng để điều trị bệnh vẩy nến thể mảng từ vừa đến nặng ở người lớn) và Rinvoq (được sử dụng để điều trị viêm khớp dạng thấp từ vừa đến nặng ở người lớn) là hai loại thuốc hứa hẹn nhất hiện nay của công ty.

Trong báo cáo thu nhập Q3, CEO Rick Gonzalez đã đưa ra một dự đoán táo bạo, nêu rõ:

“Skyrizi và Rinvoq đã thiết lập các quỹ đạo ra mắt nổi bật trên các chỉ định hiện có và chỉ định mới, mang lại cho chúng tôi niềm tin cao độ vào tiềm năng hai tài sản này sẽ cùng nhau vượt qua doanh thu đỉnh điểm của Humira một ngày nào đó, đạt được mục tiêu chiến lược mà chúng tôi đặt ra là thay thế Humira”.

Trong Q3, Skyrizi và Rinvoq đã cùng nhau mang lại tổng doanh thu gần 2,1 tỷ USD, trong khi Humira tạo ra 5,5 tỷ USD.

AbbVie đã giành được danh hiệu Vua Cổ tức danh giá sau khi tăng cổ tức trong 50 năm liên tiếp. Kể từ khi được thành lập và tách khỏi Abbott Laboratories vào năm 2013, các khoản thanh toán của công ty đã tăng hơn 250%.

AbbVie có một đường ống phát triển vững chắc với các loại thuốc thành công và sẽ tiếp tục phát triển những loại thuốc mới. Công ty đang đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển (R&D), với tổng chi tiêu lên đến 1,6 tỷ USD (11% doanh thu) trong Q3. Điều này sẽ trấn an nhà đầu tư rằng việc thanh toán cổ tức sẽ không sớm bị dừng lại. AbbVie không chỉ là một cổ phiếu trả thu nhập – nó còn là một cổ phiếu tăng trưởng có khả năng mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư trong dài hạn.

2. Johnson & Johnson

Johnson & Johnson (JNJ) là một cái tên phổ biến trong lĩnh vực tiêu dùng và chăm sóc sức khỏe. Công ty đã chiếm lĩnh thị trường với các nhãn hiệu nổi tiếng như Listerine, Neutrogena và Tylenol. Họ đang loại bỏ mảng kinh doanh tiêu dùng để tập trung nhiều hơn vào bộ phận chăm sóc sức khỏe. Đó không phải là mối quan ngại lớn đối với nhà đầu tư bởi vì phân khúc dược phẩm là đủ để duy trì hoạt động của công ty trong nhiều năm. Phân khúc này chứa một số loại thuốc trị ung thư chất lượng cao, chẳng hạn như Darzalex và Erleada.

Mảng dược phẩm đóng góp nhiều nhất vào tổng doanh thu của công ty trong Q3. Doanh thu của mảng này đã tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 23,8 tỷ USD, trong khi thu nhập trên một cổ phiếu sau điều chỉnh giảm 1,9% xuống còn 2,55 USD (bị ảnh hưởng bởi khoản thuế liên quan đến việc phân tách phân khúc sức khỏe người tiêu dùng).

Công ty cũng tiếp tục đầu tư mạnh vào R&D, với tổng trị giá 3,6 tỷ USD trong Q3. Ngoài ra, công ty cũng đang tìm cách củng cố cho phân khúc MedTech (công nghệ y tế). Gần đây, họ đã công bố ý định mua lại công ty thiết bị y tế Abiomed với tiềm năng tăng doanh thu MedTech trong những năm tới.

Johnson & Johnson đang trả tỷ suất cổ tức 2,5%. Công ty đã tăng khoản chi trả cổ tức hàng quý thêm 6,6% lên 1,13 USD/cổ phiếu trong Q1, đánh dấu lần tăng cổ tức thứ 60 liên tiếp. Biến động của thị trường không ảnh hưởng đến việc chi trả cổ tức của công ty, đó là lý do tại sao J&J có nhiều tiềm năng tiếp tục tăng doanh thu và lợi nhuận trong khi phân phối các khoản thanh toán cho cổ đông.

3. Procter & Gamble

Procter & Gamble (PG), công ty đằng sau các nhãn hiệu như Pampers, Tide và Gillette, được biến đến trên khắp thế giới. Công ty cũng đã giành được danh hiệu Vua Cổ tức nhờ liên tục tăng cổ tức một cách nhất quán trong 66 năm qua, chứng minh cho nhà đầu tư thấy hoạt động kinh doanh của họ ổn định như thế nào bất chấp các giai đoạn thăng trầm của thị trường.

Trong Q1 tài chính gần đây (ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9), doanh thu thuần đã tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 21 tỷ USD, trong khi thu nhập trên một cổ phiếu sau pha loãng giảm 2% xuống còn 1,57 USD. P&G đã tạo ra 86% thu nhập ròng dưới dạng dòng tiền tự do (tỷ suất dòng tiền tự do), cho phép công ty chi trả 2,3 tỷ USD cổ tức.

Ban lãnh đạo dự đoán sẽ có một số trở ngại trong năm tài chính 2023 do chi phí nguyên liệu thô tăng cao. Do đó, công ty hiện dự kiến ​​doanh thu sẽ giảm từ 1% đến 3% so với năm ngoái.

Hoạt động kinh doanh đa dạng của công ty đã giúp họ duy trì ổn định trong nhiều năm và có thể tiếp tục như vậy trong tương lai. Bất chấp những thách thức của thị trường, P&G dự kiến ​​sẽ tạo ra tỷ suất dòng tiền tự do đến 90% trong năm tài chính này, cho phép công ty trả gần 9 tỷ USD cổ tức và mua lại 6-8 tỷ USD cổ phiếu phổ thông của mình.

Công ty đã tăng cổ tức hàng quý thêm 5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 0,91 USD/cổ phiếu vào tháng 4. Với tỷ suất cổ tức hiện tại ở mức 2,5%, P&G là một cách tốt để nhà đầu tư kiếm thu nhập thụ động.

Tỷ suất cổ tức của Johnson & Johnson, AbbVie, Procter & Gamble. Dữ liệu theo Ycharts

Vì sao ba cổ phiếu này an toàn

Cả ba cổ phiếu đều chi trả nhiều hơn đáng kể so với tỷ suất cổ tức trung bình hiện tại của S&P 500 là 1,6%. Tuy nhiên, khi lựa chọn cổ phiếu chia cổ tức, tỷ suất không phải là yếu tố duy nhất cần xem xét. Nhà đầu tư nên xem xét tính nhất quán trong việc chi trả cổ tức. Danh hiệu Vua Cổ tức cũng đảm bảo nhà đầu tư sẽ có quyền bỏ túi thu nhập ổn định bất kể chu kỳ kinh tế đang diễn ra như thế nào.

Huân Hà - theo fool