Hai mã cổ phiếu nên đưa lên bàn cân trong tuần này : Caterpillar, McDonald’s

Trong khi những công ty khác tập trung vào công nghệ, hai cái tên này sẽ có nhiều điều quan trọng hơn để nói về nền kinh tế rộng lớn hơn.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã có một trong những khởi đầu năm mới tốt nhất mà nhà đầu tư đã chứng kiến trong một thời gian dài. Chỉ số công nghiệp Dow Jones đã tiến đến chỉ còn cách 8% so với mức đỉnh kỷ lục thiết lập vào đầu năm 2022. Năm ngoái, chỉ số Dow đã giữ vững tốt hơn hầu hết các chỉ số khác. Và mặc dù không được coi là tăng mạnh trong tháng 1, chỉ số vẫn có một số động lực tăng giá.

Với mùa báo cáo thu nhập tiếp tục, nhà đầu tư đang theo dõi rất chặt chẽ để xem điều gì sẽ xảy ra với một số công ty lớn nhất trên thị trường chứng khoán. Mặc dù nhiều người tham gia thị trường sẽ tập trung sự chú ý của họ vào những người khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ, một cặp công ty trong các ngành khác sẽ cung cấp nhiều thông tin có giá trị hơn cho nhà đầu tư về tình trạng hiện tại của nền kinh tế. Đó là lý do tại sao Caterpillar (CAT) và McDonald's (MCD) là hai cổ phiếu Dow Jones đáng được chú ý khi họ báo cáo kết quả tài chính mới nhất.

Caterpillar có một số công việc nặng nhọc cần làm

Caterpillar dự kiến sẽ báo cáo kết quả tài chính Q4 vào thứ Ba, ngày 31 tháng 1. Công ty đã lên lịch báo cáo vào lúc 6:30 sáng theo giờ ET, với một cuộc gọi hội nghị sẽ diễn ra sau đó bắt đầu lúc 8:30 sáng theo giờ ET.

Caterpillar đang cố gắng duy trì động lực tích cực từ kết quả Q4 hồi cuối tháng Mười. Vào thời điểm đó, nhà sản xuất thiết bị hạng nặng đã chứng kiến doanh thu tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái lên 15 tỷ USD và thu nhập sau điều chỉnh đạt 3,95 USD trên một cổ phiếu, tăng gần 50% so với kết quả cùng kỳ năm trước. Caterpillar đã đạt được hiệu quả nhất quán trên tất cả các phân khúc kinh doanh của mình, với doanh thu và lợi nhuận tăng đáng kể với việc phục vụ khách hàng trong ngành khai thác tài nguyên thiên nhiên. Cả hai mảng năng lượng, vận tải và xây dựng cũng hoạt động tốt.

Khi đó, Caterpillar đã dự đoán Q4 sẽ là quý mạnh nhất trong năm do tính thời vụ bình thường. Mặc dù có một số chi phí sản xuất cao hơn, nhà sản xuất thiết bị hạng nặng dự kiến sẽ sử dụng sức mạnh định giá của mình để chuyển chi phí sang cho khách hàng và bù đắp bất kỳ áp lực sụt giảm nào đang đè lên thu nhập. Do đó, nhiều nhà đầu tư kỳ vọng thu nhập sẽ tăng thêm khoảng 50% với doanh thu tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Ngay cả khi nhiều cổ phiếu suy yếu xuống những mức giá thấp, Caterpillar vẫn đang giao dịch ở mức đỉnh lịch sử. Ở mức giá này, hiện tại có vẻ không phải là thời điểm hoàn hảo để mua cổ phiếu. Tuy nhiên, sức mạnh tài chính của công ty vẫn hấp dẫn nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm sự ổn định trong môi trường thị trường khó khăn hiện nay.

McDonald's đo lường sức mạnh của người tiêu dùng

Cổ phiếu McDonald's cũng đang ở rất gần mức đỉnh kỷ lục, thấp hơn khoảng 2% so với mức đỉnh thiết lập hồi tháng 11. Công ty điều hành chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh đã lên lịch cho cuộc gọi thu nhập Q4 vào lúc 8:30 sáng theo giờ ET thứ Ba, ngày 31 tháng 1. Các cổ đông đang hy vọng công ty sẽ tiếp tục đà tăng trưởng ngay cả khi phải đối mặt với áp lực đang đè nặng lên người tiêu dùng.

Kết quả Q3 của McDonald's là khá trái chiều, với doanh số bán hàng cùng cửa hàng toàn cầu tăng 10% nhờ doanh số bán hàng kỹ thuật số tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, doanh thu hợp nhất đã giảm 5%, phần lớn do biến động ngoại tệ bất lợi và thu nhập 2,68 USD/cổ phiếu giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Các yếu tố như sự bùng phát của COVID-19 ở Trung Quốc và việc bán hoạt động kinh doanh ở Nga do cuộc chiến tại Ukraine đã ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của McDonald's.

Tuy nhiên, McDonald's đã nhận được lợi ích của việc trở thành lựa chọn hàng đầu của những người tiêu dùng đang cố gắng tiết kiệm tiền trong những thời điểm khó khăn. Công ty đã mở rộng thị phần. Và mặc dù cạnh tranh ngày càng tăng cùng biên lợi nhuận thu hẹp nhiều hơn, mô hình nhượng quyền của ông lớn thức ăn nhanh đã phần nào bảo vệ họ khỏi một số áp lực ảnh hưởng trực tiếp đến các công ty điều hành nhà hàng.

Nhà đầu tư đang hy vọng McDonald's có thể tiếp tục tăng thu nhập ngay cả khi doanh thu sụt giảm. Tuy nhiên, đó là một hành động cân bằng khó thực hiện. Và một số người lo ngại sức mạnh trong kết quả của McDonald's có thể đồng nghĩa với việc người tiêu dùng nói chung đang gặp khó khăn. Đó sẽ là tin xấu đối với các cổ phiếu hướng tới người tiêu dùng khác.

Huân Hà - theo fool