Mua ngay hai mã Buffett trả thu nhập thụ động: Johnson & Johnson, Chevron

Buffett yêu thích các cổ phiếu trả cổ tức. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi Berkshire Hathaway bỏ túi hơn 6 tỷ USD thu nhập thụ động trong năm tới.

Là một nhà đầu tư, bạn hẳn có thể cảm thấy hạnh phúc khi một trong những cổ phiếu bạn sở hữu công bố một đợt chi trả cổ tức mới.

Chà, hãy tưởng tượng nụ cười toe toét trên khuôn mặt của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett khi các cổ phiếu của ông nhả ra các khoản thanh toán. Berkshire Hathaway của ông đã sẵn sàng thu về hơn 6 tỷ USD tiền cổ tức trong năm tới. Hai trong số các khoản nắm giữ vốn cổ phần của Berkshire Hathaway giúp tạo ra đống tiền đó – Johnson & Johnson (JNJ) và Chevron (CVX) – trông đặc biệt hấp dẫn vào lúc này. Sau đây là lý do tại sao.

1. Johnson & Johnson

Chỉ có một vài điều ở một công ty khiến Buffett thích hơn con hào kinh tế của công ty đó. Là một công ty đã hoạt động trong lĩnh vực hàng tiêu dùng và chăm sóc sức khỏe trong nhiều thập kỷ, Johnson & Johnson hiện tại là công ty độc nhất như một cường quốc trong cả hai ngành.

Hai mảng kinh doanh của công ty bổ sung cho nhau khá hiệu quả. Bộ phận chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng kinh doanh các mặt hàng thiết yếu trong tủ thuốc đã được kiểm nghiệm như Band-Aids và Tylenol. Và các sản phẩm này đang thường xuyên tạo ra hàng đống tiền mặt. Thu nhập đó giúp hỗ trợ các nỗ lực nghiên cứu và phát triển của các hoạt động công nghệ y tế (medtech) và dược phẩm.

Ngoài ra, còn có các thương vụ mua bán sáp nhập. Vào đầu tháng 11, Johnson & Johnson đã thông báo mua lại Abiomed, một nhà sản xuất máy bơm trợ tim đang tăng trưởng và có lãi, với giá 16,6 tỷ USD. Thương vụ này sẽ củng cố danh mục medtech của công ty, tiếp thêm sức mạnh cho họ trước kế hoạch chia tách hoạt động kinh doanh sức khỏe người tiêu dùng.

Sau khi thương vụ chia tách xảy ra, các cổ đông của J&J sẽ sở hữu cổ phiếu trong cả một công ty chăm sóc sức khỏe đang phát triển mạnh mẽ và một công ty hàng tiêu dùng vững chắc. Cả hai đều đang hoạt động tốt và sẽ có thể tiếp tục như vậy – doanh thu phân khúc dược phẩm được kỳ vọng ​​sẽ tăng lên hơn 60 tỷ USD vào năm 2025, tương đương mức tăng ấn tượng 12% so với kết quả hiện tại.

Phân khúc sức khỏe người tiêu dùng đã có kết quả khá thất vọng trong thời gian qua. Đó là do các đợt thu hồi sản phẩm gần đây và đám mây đen pháp lý đang treo lơ lửng trên đầu công ty. Một loạt vụ kiện đang chờ xử lý về sự hiện diện bị cáo buộc của chất amiăng gây ung thư trong bột phấn rôm trẻ em làm từ bột talc trước đây của công ty.

Xét đến những thách thức kể trên, bộ phận này của Johnson & Johnson thực ra đang hoạt động rất tốt. Doanh thu không tính theo GAAP (sau điều chỉnh) của công ty trên toàn cầu đã tăng gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái trong Q3.

Trong khi đó, công ty vẫn tiếp tục tăng cổ tức thường xuyên – trên thực tế, J&J là một cái tên trong một nhóm nhỏ các công ty Quý tộc Cổ tức trên thị trường chứng khoán. Khoản thanh toán hàng quý hiện tại là 1,13 USD/cổ phiếu, tương đương tỷ suất cổ tức đáng kể lên đến 2,6%.

2. Chevron

Chevron là một cường quốc trong lĩnh vực năng lượng, và không chỉ đang lướt trên “làn sóng dầu” gần đây. Với lịch sử ưu tiên chi trả cổ tức cho cổ đông, Chevron chắc chắn sẽ tiếp tục phân phối thêm nhiều lợi nhuận của mình dưới hình thức cổ tức.

Nếu tất cả mọi thứ bằng nhau, giá dầu cao sẽ đồng nghĩa với những ngày tốt hơn cho các công ty dầu mỏ. Những diễn biến toàn cầu gần đây – bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn trong, cuộc chiến ở Ukraine và việc cắt giảm sản lượng gần đây của OPEC – đã đẩy giá dầu lên cao hơn và giữ giá ở đó.

Bạn có thể đặt cược rằng một người chơi kỳ cựu như Chevron biết cách kiếm lợi nhuận từ tình huống như vậy. Q3 vừa được báo cáo gần đây của công ty là một minh họa tuyệt vời cho điều này, khi doanh thu tăng lên 66,6 tỷ USD, tương đương mức tăng trưởng gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái – một mức gần như chưa từng có đối với một công ty lớn và lâu đời trong bất kỳ lĩnh vực nào. Thu nhập ròng thậm chí còn cao hơn, tăng đến 83% lên hơn 11 tỷ USD.

Khi doanh thu và lợi nhuận tăng, dòng tiền cũng tăng theo. Nhìn rộng ra một chút, trong chín tháng đầu năm nay, khoản mục này đã tăng vọt lên 29 tỷ USD, cao hơn gấp đôi so với dòng tiền khoảng 14 tỷ USD trong cùng kỳ năm ngoái.

Làn sóng dầu không sớm thì muộn cũng sẽ đạt đỉnh. Vì vậy, nhà đầu tư không nên kỳ vọng hiệu suất vượt trội như vậy sẽ tiếp tục đối với Chevron. Nhưng với tư cách một công ty khai thác chuyên nghiệp đã quen với bản chất chu kỳ của ngành năng lượng, công ty là một lựa chọn an toàn để đặt cược vào khả năng sống sót qua giai đoạn khó khăn hiện tại để đạt đến những đỉnh cao mới trong tương lai.

Để có bằng chứng rằng công ty có thể tồn tại và phát triển, bạn không cần tìm đâu xa hơn khoản cổ tức được tài trợ tốt của họ. Chevron đã duy trì được một chuỗi tăng cổ tức khá tốt, hiện đã kéo dài đến 35 năm và sẽ tiếp tục tăng thêm nữa, biến họ thành một cổ phiếu Quý tộc Cổ tức.

Tại thời điểm này, khoản thanh toán hàng quý của Chevron là 1,42 USD/cổ phiếu, tương đương tỷ suất 3,1% ở mức giá hiện tại.

Huân Hà - theo fool