Nếu đầu tư 10.000 USD vào Berkshire Hathaway từ năm 2012 thì đây sẽ là số tiền bạn có

Berkshire Hathaway đã thực hiện một số thương vụ mua bán sáp nhập và nhiều khoản đầu tư cổ phiếu lớn trong thập kỷ qua.

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đã rất thành công trong việc điều hành tập đoàn tài chính khổng lồ Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B) trong hơn 5 thập kỷ, mang lại cho nhà đầu tư những khoản lợi nhuận rất hấp dẫn trong suốt chặng đường này.

Từ năm 1965 đến năm 2021, giá cổ phiếu Berkshire đã có mức tăng ngoài sức tưởng tượng 3.641.613%. Kết quả đó tương đương với mức tăng trưởng trung bình hàng năm khoảng 20,1%. Chỉ số S&P 500 – đại diện cho hiệu suất của thị trường chứng khoán rộng lớn hơn – chỉ tạo ra lợi nhuận trung bình hàng năm 10,5% bao gồm cả cổ tức.

Nhưng trong thời gian gần đây, Berkshire thực sự đã có một số năm với hiệu suất kém hơn thị trường mặc dù đang đánh bại thị trường khá dễ dàng trong năm nay. Hãy cùng nhìn lại thành tích gần đây của Berkshire và xem bạn đã kiếm được bao nhiêu tiền nếu đầu tư 10.000 USD vào công ty của Buffett từ năm 2012. Chúng ta sẽ tập trung vào cổ phiếu Berkshire hạng B vì chúng có giá cả phải chăng hơn các cổ phiếu hạng A.

Tóm tắt thập kỷ trước

Berkshire đã phát hành cổ phiếu hạng B vào năm 1996 với giá bằng 1/30 cổ phiếu hạng A để giúp các nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia vào sự vĩ đại của Berkshire.

Cổ phiếu hạng B đã bắt đầu giao dịch ở mức giá hơn 1.000 USD/cổ phiếu và đã tăng lên khoảng 3.350 USD vào năm 2010 trước khi Berkshire thực hiện phân tách cổ phiếu 50 ăn 1, một động thái khiến cổ phiếu thậm chí còn rẻ hơn nữa. Sau phân tách, cổ phiếu hạng B của Berkshire đã bắt đầu giao dịch ở mức giá khoảng 73 USD.

Mặc dù Buffett đã già đi trong những năm qua, Berkshire vẫn hoạt động rất tích cực trong thập kỷ vừa rồi. Năm 2013, Berkshire Hathaway đã hợp tác với 3G Capital để mua Heinz với giá 23 tỷ USD. Hai năm sau, họ đã hợp nhất Heinz với Kraft để tạo ra thương hiệu thực phẩm và đồ uống đa quốc gia Kraft Heinz (KHC).

Khoản đầu tư này được nhiều người biết đến là một trong những sai lầm lớn nhất của Buffett, với giá cổ phiếu Kraft Heinz lúc mới bắt đầu giao dịch vào khoảng 71 USD và hiện đang giao dịch thấp hơn 39 USD. “Tôi đã mắc sai lầm khi mua Kraft trên phương diện tôi đã trả quá nhiều tiền”, Buffett đã nói với CNBC vào năm 2019.

Berkshire cũng đã thực hiện các thương vụ mua bán sáp nhập lớn khác, chẳng hạn như mua nhà sản xuất pin Duracell với giá 4,7 tỷ USD và mua công ty năng lượng Dominion Energy với giá 4 tỷ USD.

Bên cạnh các công ty con này, Berkshire còn sở hữu một danh mục đầu tư cổ phiếu hiện đang trị giá 328 tỷ USD. Tập đoàn tài chính của Buffett đã nắm giữ cổ phần của Bank of America (BAC) ngay sau cuộc Đại suy thoái và đã biến ngân hàng lớn thứ hai của Mỹ thành khoản nắm giữ vốn cổ phần lớn thứ hai trong danh mục của mình.

Một thời điểm quan trọng khác đối với Berkshire đã xảy đến vào năm 2016. Tập đoàn của Buffett đã mở một vị thế mới trong ông lớn công nghệ tiêu dùng Apple (AAPL), một quyết định mà công ty đã không bao giờ nhìn lại mà thay vào đó tiếp tục mua rất nhiều cổ phiếu trong những năm gần đây. Vị thế của Berkshire tại Apple hiện được định giá hơn 136 tỷ USD và chiếm tỷ trọng hơn 40% trong danh mục đầu tư vốn cổ phần của Berkshire.

Năm nay, Buffett và nhóm của ông đã và đang tập trung vào lĩnh vực năng lượng trong bối cảnh giá xăng tăng vọt. Berkshire đã nắm giữ cổ phần lớn trong Chevron (CVX) và Occidental Petroleum (OXY). Và nhiều người thậm chí còn đang nghi ngờ tập đoàn có trụ sở tại Omaha sẽ có thể mua lại toàn bộ Occidental một ngày nào đó. Bảng dưới đây so sánh tăng trưởng của cổ phiếu Berkshire với tổng lợi nhuận của S&P 500 – tính cả cổ tức – kể từ năm 2012.

Dữ liệu: thư gửi cổ đông hàng năm của Berkshire. * = từ đầu năm đến nay

Như bạn có thể thấy, Berkshire đã vượt trội 7 trên 10 năm qua mặc dù gặp khó khăn trong các năm 2019 và 2020. Tuy nhiên, trừ khi mọi thứ thay đổi đáng kể trong 2 tháng cuối năm nay, Berkshire sẽ có thể tìm lại chính mình với hai năm liên tiếp đánh bại chỉ số S&P 500.

Nếu đầu tư 10.000 USD vào Berkshire từ năm 2012, bây giờ bạn đang có bao nhiêu?

Cổ phiếu hạng B của Berkshire đã bắt đầu năm 2012 ở mức giá khoảng 77,38 USD/cổ phiếu. Hiện tại, cổ phiếu đang giao dịch với giá gần 295 USD, tương đương mức tăng trưởng khoảng 281%. Điều đó có nghĩa là nếu bạn đầu tư 10.000 USD vào cổ phiếu từ năm 2012 thì bây giờ bạn sẽ có khoảng 38.100 USD.

Một quỹ ETF theo dõi chỉ số S&P 500 phổ biến đã bắt đầu năm 2012 với mức giá sau điều chỉnh theo cổ tức khoảng 104 USD/cổ phiếu và gần đây đã đóng cửa ở mức 376 USD. Kết quả đó tương đương mức tăng trưởng khoảng 262%. Tăng trưởng đó có nghĩa là 10.000 USD bạn đầu tư vào chỉ số chuẩn đại diện cho thị trường trên rộng bây giờ sẽ có giá trị 36.200 USD. Như vậy, khoản đầu tư của bạn vào Berkshire sẽ mang lại khoản lợi nhuận cao hơn khoảng 1.900 USD so với đầu tư vào thị trường chứng khoán rộng lớn hơn trong 10 năm qua.

Huân Hà - theo fool