Quỹ hưu trí lớn nhất của Mỹ mua lại Apple, Intel và 2 cổ phiếu lớn khác

Quỹ hưu trí công lớn nhất của Mỹ tính theo tài sản đã tăng vị thế trong một số khoản đầu tư cổ phiếu lớn nhất của họ trong Q3.

Quỹ hưu trí cho công chức California (California Public Employees’ Retirement System) đã mua thêm cổ phiếu Apple (AAPL), Intel (INTC), Microsoft (MSFT) và General Electric (GE). Calpers, như quỹ hưu trí được gọi, đã tiết lộ các giao dịch cổ phiếu này, cùng những giao dịch khác, trong một báo cáo trình lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC).

Calpers từ chối bình luận về những thay đổi trong danh mục đầu tư. Quỹ hưu trí này đang quản lý khối tài sản 440 tỷ USD tính đến ngày 30 tháng 6, cuối năm tài chính của quỹ. Vào thời điểm đó, Calpers đã ước tính tỷ lệ tài trợ của mình ở mức 72% – nghĩa là họ có trong tay 72 cent cho mỗi đô la nghĩa vụ. Con số đó thực sự tốt hơn mức trung bình. Một nghiên cứu sử dụng dữ liệu năm 2020 của tổ chức Pew Charitable Trusts cho thấy các quỹ hưu trí của nhà nước có tỷ lệ tài trợ trung bình chỉ 69,5%.

Apple

Calpers đã mua thêm 5,4 triệu cổ phiếu Apple để kết thúc Q3/2022 với 35,3 triệu cổ phiếu của nhà sản xuất iPhone. Cổ phiếu Apple đã giảm 22% trong chín tháng đầu năm, gần bằng mức giảm 25% của chỉ số S&P 500. Cho đến nay trong Q4, cổ phiếu đã tăng 8,3%, ít hơn so với mức tăng 11% của chỉ số.

Kết quả thu nhập của Apple trong quý kết thúc vào tháng 9 – được tiết lộ vào cuối tháng 10 – đã tốt hơn một chút so với kỳ vọng. Công ty cũng đã đẩy mạnh việc mua lại cổ phiếu lên mức kỷ lục. Nhưng vào đầu tháng này, Apple đã cảnh báo rằng hoạt động sản xuất iPhone đang bị gián đoạn do các hạn chế ngừa Covid-19 ở Trung Quốc. Kết quả là cổ phiếu đã giảm sâu sau tin tức.

Intel

Trong khi đó, Intel đã bị ảnh hưởng bởi việc đại dịch lui dần vào quá khứ vì nhu cầu máy tính tăng vọt do xu hướng làm việc tại nhà đã giảm dần, cắt giảm nhu cầu chất bán dẫn. Ban lãnh đạo công ty cũng đã ban hành một dự báo tài chính đáng thất vọng vào cuối tháng 10, phủ bóng đen lên báo cáo thu nhập Q3 của ông lớn chip bán dẫn. Cũng vào cuối tháng trước, Intel đã tách đơn vị xe tự hành Mobileye (MBLY) của mình ra thành một thực thể độc lập thông qua IPO.

Calpers đã mua thêm 1,7 triệu cổ phiếu Intel để kết thúc Q3 với 11,1 triệu cổ phiếu. Cổ phiếu Intel đã giảm 50% trong chín tháng đầu năm 2022, và cho đến nay trong Q4, cổ phiếu đã tăng 18%.

Microsoft

Quỹ hưu trí cũng đã mua thêm 2,3 triệu cổ phiếu Microsoft trong quý để tăng quy mô vị thế trong ông lớn phần mềm lên thành 18,9 triệu. Cổ phiếu Microsoft đã giảm 31% trong chín tháng đầu năm. Và cho đến nay trong Q4, cổ phiếu đã tăng 6,1%.

Cổ phiếu Microsoft đã sụt giảm vào cuối tháng 10 sau khi công ty khiến các nhà phân tích và nhà đầu tư thất vọng với kết quả tăng trưởng hàng quý của bộ phận đám mây. Hướng dẫn tài chính của ban quản lý cũng không đạt kỳ vọng. Đầu tháng này, một nhóm thương mại đã đệ đơn kiện chống độc quyền lên Ủy ban châu Âu chống lại Microsoft với cáo buộc hành vi chống cạnh tranh. Thương vụ mua lại công ty phát triển game Activision Blizzard (ATVI) đang chờ xử lý của Microsoft cũng tiếp tục chờ phê duyệt chống độc quyền.

General Electrics

Trong khi đó, GE đang theo đuổi chiến lược tách ra làm ba, một quá trình sẽ bắt đầu vào năm tới. Một phân khúc sẽ được dành riêng cho hàng không, một phân khúc khác dành cho sản xuất điện và một phân khúc thứ ba dành cho chăm sóc sức khỏe. Thu nhập Q3 của tập đoàn – được báo cáo vào cuối tháng 10 – bao gồm các khoản mục một lần và dự báo bị cắt giảm. Tuy nhiên, các nhà phân tích đã hài lòng với những gì họ thấy.

Calpers đã mua thêm 396.145 cổ phiếu GE để kết thúc Q3 với 2,5 triệu. Cổ phiếu GE đã giảm 34% trong 9 tháng đầu năm. Cho đến nay trong Q4, cổ phiếu đã tăng 39%, được thúc đẩy bởi môi trường thuận lợi cho các cổ phiếu chu kỳ, tức là những cổ phiếu có hiệu suất tốt khi nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh mẽ. Dữ liệu lạm phát ít nóng hơn dự kiến ​​vào tuần trước đồng nghĩa với việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ có thể giảm bớt tốc độ tăng lãi suất.

Huân Hà - theo barrons