Tập đoàn Berkshire Hathaway của Warren Buffett đã chi 9 tỷ USD mua bắt đáy chứng khoán trong quý 3

Thị trường chứng khoán đã trải qua một năm khó khăn.

Điều đó khiến tập đoàn Berkshire Hathaway (BRK.B) của Warren Buffett đã tranh thủ thời cơ mua gom tài sản.

Berkshire đã chi khoảng 9 tỷ USD trên thị trường chứng khoán trong quý 3, với khoảng 1/3 số tiền đó dành cho các công ty năng lượng Occidental Petroleum (OXY) và Chevron (CVX).

Berkshire cũng mua cổ phần mới tại Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), nhà sản xuất vật liệu xây dựng của Mỹ Louisiana-Pacific (LPX) và Jefferies Financial Group, đồng thời mua bổ sung vào số cổ phần hiện có trong Paramount Global (PARA), Celanese Corp. (CE) và RH, hay trước đây được gọi là Restoration Hardware.

Các cổ phiếu mà Berkshire tiết lộ về tỷ lệ sở hữu mới đã tăng giá trong phiên giao dịch ngoài giờ vào ngày thứ Hai.

Nhìn chung, Berkshire đã chi 66 tỷ USD để mua cổ phiếu trong 9 tháng đầu năm. Con số đó gấp hơn 13 lần mức chi tiêu của tập đoàn này so với cùng kỳ năm 2021.

“Đây chính là Warren Buffett kinh điển,” David Kass, giáo sư tài chính tại Trường Kinh doanh Robert H. Smith của Đại học Maryland, cho biết. “Ông ta tham lam khi người khác sợ hãi và sợ hãi khi người khác tham lam.”

Giới đầu tư đã có cơ hội xem xét kỹ các khoản đầu tư của Berkshire sau khi thị trường đóng cửa vào ngày thứ Hai, khi công ty công bố hồ sơ 13F mới nhất. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã yêu cầu tất cả các tổ chức đầu tư đang nắm giữ tài sản hơn 100 triệu USD phải nộp biểu mẫu này trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc mỗi quý. Bởi vì các tổ chức phải tiết lộ số cổ phần nắm giữ và quy mô vị thế của họ trên biểu mẫu, nên giới đầu tư thường xem mẫu 13F như một cách để tìm hiểu các tổ chức lớn đã đặt cược vào thị trường chứng khoán như thế nào.

Giai đoạn ba tháng tính đến hết tháng 9 là một khoảng thời gian đầy biến động, khi những tia hy vọng và lo ngại xoay quanh chính sách của Cục Dự trữ Liên bang khiến chứng khoán tăng cao hơn, sau đó lại lao dốc. Chỉ số S&P 500 trong tháng 9 đã ghi nhận mức giảm hàng tháng lớn nhất kể từ đợt bán tháo do dịch Covid-19 năm 2020.

Berkshire đã cố gắng nắm bắt các cơ hội hiếm hoi để mua gom cổ phiếu năng lượng khi chúng đang rớt giá so với mức đỉnh gần nhất. Đây là một động thái cho thấy giới lãnh đạo chóp bu của Berkshire đã nhìn thấy trước tương lai, bằng chứng là cổ phiếu năng lượng đã một lần nữa tăng vọt mạnh mẽ.

Chẳng hạn, Occidental Petroleum đã tăng lên 75,26 USD/cổ phiếu vào tháng 8. Vào thời điểm đó, cổ phiếu OXY chạm mức giá cao nhất trong năm.

Trong những tuần tiếp theo, thị trường chứng khoán đã sụt giảm và Berkshire đã chờ đợi. Sau đó, vào tuần cuối cùng của tháng 9, Berkshire đã mua thêm gần 6 triệu cổ phiếu của Occidental với mức giá từ 57,91 USD đến 61,38 USD, theo hồ sơ nộp lên SEC.

Thời cơ vàng này có thể được xem là tốt nhất. Cổ phiếu Occidental lại một lần nữa tăng trên ngưỡng 70 USD/cổ phiếu.

Trong suốt quý 3, Berkshire cũng đã mua thêm cổ phần tại Chevron.

Các cổ phiếu năng lượng đã tăng vọt vào năm 2022, do cuộc chiến Nga-Ukraina khiến giá dầu tăng cao hơn. Ngay cả khi dầu thô đánh mất mức giá cao nhất trong năm, nhưng cổ phiếu năng lượng vẫn tiếp tục thống trị thị trường chứng khoán. Giới phân tích nhận định rằng các khoản đặt cược lớn của Berkshire vào phân khúc năng lượng là cách để kiếm lợi từ lạm phát, mà phương pháp này đã cho thấy sự hiệu quả và bền bỉ hơn nhiều người dự đoán.

Berkshire nắm trong tay khoảng 24,4 tỷ USD cổ phiếu Chevron vào cuối tháng 9, khiến cổ phiếu này trở thành tài sản sở hữu lớn thứ ba của tập đoàn.

Trong khi đó, Berkshire cũng giữ một lượng lớn cổ phần trong các công ty tài chính. Điển hình như Bank of America (BAC) và American Express (AXP) chiếm khoảng 17% danh mục đầu tư của Berkshire, tương ứng giá trị 306 tỷ USD tính đến cuối quý thứ ba.

Berkshire cũng đã bán khoảng 5,3 tỷ USD cổ phiếu trong giai đoạn ba tháng tính đến tháng 9, theo hồ sơ 13F.

Trong số các cổ phiếu bị thanh lý có cả U.S. Bancorp (USB), một cổ phiếu ngân hàng mà Berkshire đã đầu tư từ năm 2006. Berkshire sở hữu khoảng 53 triệu cổ phiếu của U.S. Bancorp tính đến cuối tháng 10, thấp hơn so với mức sở hữu 145 triệu cổ phiếu vào cuối năm ngoái.

Berkshire cũng cắt giảm vị thế sở hữu tại Bank of New York Mellon và thoái vốn khỏi quỹ tín thác đầu tư bất động sản Store Capital.

Theo WSJ