Cổ phiếu phòng thủ là gì? Vì sao nên nắm giữ khi thị trường bất ổn?

Khi thị trường chứng khoán bước vào giai đoạn nhiều biến động, nhà đầu tư thường có xu hướng tìm kiếm những tài sản an toàn hơn. Trong số đó, cổ phiếu phòng thủ luôn được xem là “vùng trú ẩn” lý tưởng, giúp giảm thiểu rủi ro và giữ ổn định danh mục đầu tư.

1. Cổ phiếu phòng thủ là gì?

Cổ phiếu phòng thủ (Defensive Stocks) là những cổ phiếu thuộc các doanh nghiệp hoạt động trong ngành thiết yếu, ít chịu tác động từ chu kỳ kinh tế. Dù kinh tế tăng trưởng hay suy thoái, các sản phẩm/dịch vụ này vẫn luôn có nhu cầu ổn định.

Một số ngành tiêu biểu của nhóm cổ phiếu phòng thủ:

Tiêu dùng thiết yếu (hàng hóa như thực phẩm, đồ uống, sản phẩm vệ sinh…)

Điện – nước – gas (dịch vụ không thể thiếu trong sinh hoạt hàng ngày)

Y tế – dược phẩm (dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản)

Viễn thông (dịch vụ thiết yếu trong thời đại số)

Vì lý do đó, doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp phòng thủ thường duy trì ổn định, ngay cả trong giai đoạn khó khăn kinh tế.

2. Vì sao nên nắm giữ cổ phiếu phòng thủ khi thị trường bất ổn?

-  Ổn định lợi nhuận và cổ tức

Các doanh nghiệp phòng thủ thường có dòng tiền đều đặn và chiến lược kinh doanh bền vững, nhờ đó có thể duy trì cổ tức ổn định cho nhà đầu tư – điều rất quý trong thời điểm thị trường giảm điểm.

-  Ít biến động mạnh

Cổ phiếu phòng thủ thường biến động ít hơn so với nhóm cổ phiếu tăng trưởng (growth stocks). Trong khi nhóm cổ phiếu chu kỳ có thể rớt mạnh theo thị trường, nhóm phòng thủ vẫn giữ giá khá ổn định.

- Giảm rủi ro danh mục

Việc phân bổ một phần tài sản vào nhóm cổ phiếu phòng thủ giúp nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục, tránh phụ thuộc quá nhiều vào những cổ phiếu có biến động cao.

3. Một số cổ phiếu phòng thủ tiêu biểu

Dưới đây là một vài cái tên nổi bật trong nhóm cổ phiếu phòng thủ trên sàn chứng khoán Việt Nam:

Cũng như tại Việt Nam, thị trường quốc tế có rất nhiều "cái tên vàng trong làng phòng thủ" – những doanh nghiệp với lịch sử ổn định, sản phẩm thiết yếu và độ tin cậy cao với nhà đầu tư toàn cầu.

🔎 Những cổ phiếu này thường xuất hiện trong các quỹ đầu tư lớn và ETF như Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) hoặc iShares Select Dividend ETF (DVY).

Lưu ý: Dù cổ phiếu phòng thủ có tính ổn định cao, nhưng không có nghĩa là không có rủi ro. Việc lựa chọn cần dựa vào phân tích kỹ thuật, báo cáo tài chính và xu hướng ngành nghề cụ thể.

 Kết luận

Trong giai đoạn thị trường nhiều bất ổn, nhà đầu tư nên cân nhắc nắm giữ cổ phiếu phòng thủ để đảm bảo sự an toàn tương đối cho danh mục của mình. Với đặc điểm ổn định, ít biến động và duy trì cổ tức đều đặn, cổ phiếu phòng thủ là lựa chọn không thể thiếu đối với chiến lược đầu tư bền vững, dài hạn.

Giữ vững lợi thế đầu tư với những cập nhật thị trường liên tục từ InfoFinance – hãy theo dõi ngay hôm nay.