InfoFinance - 3 Cổ phiếu trả cổ tức lợi suất cao để mua và nắm giữ mãi mãi

Đợt bán tháo gần đây của thị trường chứng khoán khiến một số nhà đầu tư lo ngại về khoản đầu tư của họ và thậm chí là sức khỏe tổng thể của nền kinh tế Hoa Kỳ. Nhưng trong suốt thời gian đầu tư của nhiều người, thị trường đôi khi sẽ tăng và đôi khi sẽ giảm, và những thay đổi có thể xảy ra khá nhanh. Nếu sự biến động gần đây khiến bạn tìm kiếm các khoản đầu tư ổn định hơn, hãy cân nhắc một số công ty tạo ra tiền mặt lâu đời có lịch sử trả cổ tức lâu đời. Sau đây là ba công ty mà bạn có thể mua và nắm giữ mãi mãi.

Do gia đình hậu thuẫn

Ford Motor Company (NYSE: F) có một trong những lịch sử phong phú nhất trong ngành ô tô, nhưng hiện tại công ty đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Công ty đang gặp khó khăn ở Trung Quốc. Công ty đang nỗ lực cải thiện chất lượng xe, dẫn đầu ngành về số vụ thu hồi xe tại Hoa Kỳ trong ba năm liên tiếp. Và công ty đang lỗ hàng tỷ đô la mỗi năm với bộ phận xe điện (EV). Nhưng những thách thức đó đã mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội mua cổ phiếu của Ford với tỷ lệ giá trên thu nhập là 10 lần, với tỷ suất cổ tức lên tới 6,1% theo giá gần đây.

Bất chấp những thách thức, Ford vẫn có bảng cân đối kế toán hoàn hảo, với dòng tiền dồi dào nhờ xe tải chạy bằng xăng, xe SUV và xe tải thương mại. Nhà sản xuất ô tô này cũng có 27 tỷ đô la tiền mặt với khoảng 45 tỷ đô la thanh khoản. Đó là nguồn vốn dồi dào để đầu tư vào các chiến lược tăng trưởng dài hạn và mang lại giá trị cho các cổ đông.

Ford đã cam kết trả lại 40% đến 50% dòng tiền tự do cho các nhà đầu tư. Không giống như nhiều công ty thực hiện cả mua lại cổ phiếu và trả cổ tức, Ford gần như chắc chắn sẽ mang lại những khoản lợi nhuận đó hoàn toàn dưới dạng cổ tức. Đó là vì gia đình Ford sở hữu một loại cổ phiếu riêng biệt có 40% quyền biểu quyết cũng như cổ tức, vốn được biết đến rộng rãi là được gia đình này yêu thích. Vì lý do đó, chúng ta có thể kỳ vọng Ford sẽ tiếp tục tập trung vào cổ tức lành mạnh của mình.

Hãy xem biểu đồ bên dưới để thấy sự khác biệt về giá trị sở hữu cổ phiếu Ford và tái đầu tư cổ tức, so với mức tăng giá cổ phiếu riêng lẻ.

Thích nghi với thuốc lá không khói

Trong bối cảnh thuốc lá truyền thống đang suy giảm, Altria Group (NYSE: MO) tập trung vào việc cung cấp cho người hút thuốc lá trưởng thành nhiều loại thuốc lá thay thế không khói bao gồm thuốc lá điện tử, thuốc lá đun nóng và thuốc lá dạng viên. Đây là một quá trình chuyển đổi không hề dễ dàng hay rẻ tiền, đặc biệt là khi các nhà đầu tư đã quen với nguồn thu nhập từ thuốc lá trong nhiều thập kỷ, nhưng điều này là cần thiết cho sự tăng trưởng trong tương lai. Altria đã có danh mục sản phẩm không khói rộng, bao gồm NJOY và LLC (hiện là nhà sản xuất thuốc lá điện tử duy nhất được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cấp phép lưu hành trên thị trường).

Các nhà đầu tư không nên lo lắng về sự suy giảm của thuốc lá, ít nhất là khi nói đến việc chi trả cổ tức. Năm ngoái, Altria đã chi 6,8 tỷ đô la tiền cổ tức và chi thêm 1 tỷ đô la để mua lại cổ phiếu. Công ty vẫn giảm tỷ lệ nợ trên tài sản và tạo ra dòng tiền tự do khoảng 9 tỷ đô la để trang trải mọi thứ.

Trong khi công ty đang thích ứng với những thay đổi về sở thích của người tiêu dùng, điều không thay đổi đối với các nhà đầu tư của Altria Group là tỷ suất cổ tức đáng kinh ngạc, gần đây là 7,9%. Và đối với các nhà đầu tư lo lắng về nền kinh tế Hoa Kỳ, hãy yên tâm rằng hoạt động kinh doanh của Altria hoạt động tốt trong thời kỳ suy thoái, vì mọi người mua các sản phẩm thuốc lá bất kể tình hình kinh tế không chắc chắn.

Altria không phải là cổ phiếu tăng trưởng và đang trong quá trình chuyển đổi lớn sang các sản phẩm không khói, nhưng sẽ vẫn là một trong những cổ phiếu trả cổ tức tốt nhất trong tương lai gần.

Gã khổng lồ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) đã chứng minh là một doanh nghiệp mạnh mẽ, nhất quán và bền vững trong nhiều thập kỷ và công ty vẫn tiếp tục phát triển. Hãy xem xét rằng công ty có 25 nền tảng hoặc sản phẩm tạo ra doanh số hơn 1 tỷ đô la hàng năm và 65% doanh số của công ty đến từ các thị trường mà công ty đứng số 1 hoặc số 2 trên toàn cầu. Chỉ năm ngoái, J&J đã tách mảng kinh doanh chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng để tập trung vào các thiết bị y tế và thuốc cải tiến nhằm tăng tốc độ tăng trưởng.

Khi nói đến cổ tức, công ty không chơi đùa. Công ty đã ghi nhận hơn 60 năm liên tiếp tăng cổ tức và trong năm năm qua, công ty đã trả lại hơn 60% dòng tiền tự do cho các cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu -- lợi tức cổ tức kỳ hạn của công ty đạt hơn 3%.

J&J đang tập trung vào việc tăng tốc tăng trưởng, mang lại giá trị lớn cho các cổ đông và tự hào có danh mục sản phẩm đa dạng, vậy thì có gì đáng chú ý? Hiện tại, nhược điểm lớn nhất khi sở hữu cổ phiếu này là sự không chắc chắn đi kèm với các vụ kiện tụng. Vào tháng 5, J&J đã công bố nỗ lực thứ ba để giải quyết các vấn đề liên quan đến các vụ kiện tụng về sản phẩm có chứa bột talc và nếu cuối cùng công ty có thể giải quyết được vấn đề này, thì đây sẽ là động lực thúc đẩy cổ phiếu. Tuy nhiên, về lâu dài, các nhà đầu tư vẫn có thể nói về cổ tức ổn định và tăng dần của J&J trong 10 năm và họ có thể sẽ không thảo luận về các vụ kiện tụng năm 2024.

Tóm lại

Cuối cùng, trong khi cả ba công ty này đều phải đối mặt với một số thách thức, các nhà đầu tư có thể yên tâm rằng họ có thể gặt hái được phần thưởng từ cổ tức trong khi chờ đợi các công ty vượt qua thách thức và tiếp tục thịnh vượng. Ford, Altria Group và Johnson & Johnson sẽ tiếp tục cung cấp thu nhập thụ động trong nhiều năm, giúp các nhà đầu tư ngủ ngon hơn vào ban đêm ngay cả trong thời kỳ suy thoái kinh tế.