IPO Tata Tech: Biên độ giá, các chi tiết khác được công bố

Quy mô phát hành đã giảm từ 9,57 crore cổ phiếu trước đó xuống còn 6,08 crore cổ phiếu vốn chủ sở hữu hiện nay. Công ty đã nộp giấy tờ IPO cho Sebi vào tháng 3 năm nay và nhận được sự chấp thuận từ cơ quan quản lý vào tháng 6. Giá thầu có thể được thực hiện cho tối thiểu 30 cổ phiếu vốn và bội số của 30 cổ phiếu vốn sau đó.

Tata Technologies đã ấn định mức giá cho đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) được nhiều người chờ đợi ở mức 475-500 Rs trên mỗi cổ phiếu vốn sở hữu. Số phát hành này sẽ mở cho đăng ký công khai vào ngày 22 tháng 11 và sẽ kết thúc vào ngày 24 tháng 11.

Tata Technologies là công ty dịch vụ kỹ thuật hàng đầu thế giới cung cấp các giải pháp kỹ thuật số và phát triển sản phẩm cho các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) toàn cầu. Các dịch vụ của công ty bao gồm thiết kế ý tưởng, phân tích và đo điểm chuẩn, kiến trúc xe, kỹ thuật thân xe và khung gầm, hệ thống điện và điện tử cũng như chẩn đoán. Nó có lực lượng lao động hơn 11.000 nhân viên trải rộng trên 18 trung tâm giao hàng toàn cầu.

Đợt IPO này được xây dựng trên sổ sách và hoàn toàn là một đợt chào bán (OFS) với các cổ đông bán bao gồm cả nhà quảng bá Tata Motors sẽ nhận được toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này. Theo OFS, công ty mẹ Tata Motors sẽ bán 4,62 crore cổ phiếu, Alpha TC Holdings sẽ bán 97,1 vạn cổ phiếu và Quỹ tăng trưởng Tata Capital sẽ từ bỏ 48 vạn cổ phiếu.

Quy mô phát hành đã giảm từ 9,57 crore cổ phiếu trước đó xuống còn 6,08 crore cổ phiếu vốn chủ sở hữu hiện nay. Công ty đã nộp giấy tờ IPO cho Sebi vào tháng 3 năm nay và nhận được sự chấp thuận từ cơ quan quản lý vào tháng 6. Giá thầu có thể được thực hiện cho tối thiểu 30 cổ phiếu vốn và bội số của 30 cổ phiếu vốn sau đó. Quy mô phát hành ước tính là 2.890 Rs crore - 3.042 Rs crore.

Trong đợt phát hành này, Tata Technologies đã dành hạn ngạch 10% cho các cổ đông đủ điều kiện của Tata Motors.

Giá mua bình quân gia quyền của Tata Motors là 7,40 Rs/cổ phiếu; 25,10 Rs dành cho các nhà đầu tư Alpha TC Holdings và Quỹ tăng trưởng Tata Capital I theo Dự thảo Bản cáo bạch cá trích đỏ (DRHP) do công ty nộp cho Sebi.

Lần cuối cùng Tata Tech được định giá khoảng 2 tỷ USD (16.300 Rs crore), khi TPG Climate mua khoảng 9% cổ phần của công ty.

Trong khoảng thời gian 9 tháng kết thúc vào tháng 12 năm 2022, công ty đạt mức tăng trưởng doanh thu 15% so với cùng kỳ năm trước (YoY) ở mức 3.052 Rs crore. Doanh thu mảng dịch vụ đóng góp 88% tổng doanh thu. Lợi nhuận ròng của công ty trong cùng kỳ đạt 407 crore Rs. Trong năm tài chính 2021-23, doanh thu của công ty đã tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 30%, dẫn đến CAGR EBITDA là 46%. LNST trong cùng kỳ tăng với tốc độ CAGR là 61,5%.

JM Financial, Citigroup Global Markets India và BofA Securities India là những nhà quản lý chính cho đợt IPO. Tên của nhà đăng ký là Link Intime India Private Limited.

Giá thầu có thể được thực hiện cho tối thiểu 30 cổ phiếu vốn và bội số của 30 cổ phiếu vốn sau đó. Số tiền giá thầu tối thiểu cho các nhà đầu tư bán lẻ là 15.000 Rs trong khi 210.000 Rs cho các nhà đầu tư phi tổ chức (NII). Đối với người mua tổ chức đủ điều kiện, đó là 1.005.000 Rs.