Hai mã Buffett hàng đầu để sở hữu lâu dài: Amazon, Berkshire

Hai cổ phiếu được Buffett hậu thuẫn này có thể củng cố cho danh mục đầu tư của bạn.

Vào đầu những năm 1960, Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B ) là một công ty dệt may đang gặp khó khăn có trụ sở tại New Bedford, Massachusetts. Vào thời điểm đó, gần như không thể tưởng tượng được rằng cuối cùng nó sẽ trở thành một trong những công ty lớn nhất và thành công nhất trong lịch sử.

CEO hiện tại Warren Buffett đã bắt đầu đầu tư vào công ty từ năm 1962 thông qua quan hệ đối tác đầu tư của mình. Cuối cùng, ông đã mua cổ phần kiểm soát trong công ty vào năm 1965 và trở thành CEO của nó. Mặc dù Berkshire Hathaway ngày nay không còn giống gì với công ty kinh doanh dệt may trước đây, thương vụ mua lại công ty đã trở thành nền tảng để Buffett xây dựng nên một trong những tập đoàn đầu tư hoạt động hiệu quả nhất trong lịch sử.

Trong suốt nhiệm kỳ của mình với tư cách là CEO của Berkshire, Nhà tiên tri xứ Omaha đã lãnh đạo công ty đạt được lợi nhuận vượt trội so với thị trường và mang lại lợi nhuận thay đổi cuộc đời cho các cổ đông dài hạn. Với hiệu suất vượt trội đó của Buffett, hãy đọc tiếp để tìm hiểu hai cổ phiếu được ông hậu thuẫn đáng để mua và sở hữu lâu dài.

1. Amazon

Phần lớn thành công đáng kinh ngạc của Berkshire Hathaway có thể là do Buffett “sợ hãi khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi.” Hiện tại, chắc chắn đang có rất nhiều nỗi sợ hãi xung quanh cổ phiếu Amazon (AMZN). Giá cổ phiếu của công ty đã giảm khoảng 39% trong năm ngoái và giảm khoảng 50% so với mức đỉnh.

Chi phí nhiên liệu, vận chuyển và nhân viên tăng cao đã làm tăng chi phí của hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Và điều đáng lo là xu hướng tăng chi phí này đã xảy ra vào thời điểm tăng trưởng doanh thu suy yếu do những trở ngại, bao gồm cả việc nhu cầu cao chót vót trong đại dịch bốc hơi mất. Amazon Web Services (AWS), bộ phận kinh doanh cơ sở hạ tầng đám mây mang lại nhiều lợi nhuận cho công ty, cũng chứng kiến biên lợi nhuận thu hẹp do chi phí năng lượng và lao động cao hơn, đồng thời với sự giảm tốc trong tăng trưởng doanh thu do áp lực kinh tế vĩ mô.

Nhưng mặc dù việc cổ phiếu giảm giá không hoàn toàn vô lý, nỗi sợ hãi xung quanh triển vọng của công ty cũng đang mở ra một cơ hội mua đáng giá cho các nhà đầu tư dài hạn.

Hệ số giá trên doanh thu (dự phóng) của Amazon. Dữ liệu theo Ycharts

Với giá bằng khoảng 1,7 lần doanh thu dự kiến trong năm nay, thị trường dường như đang đánh giá thấp khả năng của Amazon trong việc quay trở lại mức tăng trưởng doanh thu và biên lợi nhuận cao hơn. Với các vị thế đầu ngành về thương mại điện tử và dịch vụ đám mây, tăng trưởng mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh quảng cáo kỹ thuật số và thiên hướng đổi mới thiên bẩm, Amazon rõ ràng vẫn là một doanh nghiệp tuyệt vời. Công ty đủ mạnh để vượt qua những áp lực kinh tế vĩ mô hiện tại, và rất có khả năng giá cổ phiếu sẽ tăng trở lại và tiếp tục đạt mức cao mới.

Mặc dù cổ phiếu Amazon chỉ chiếm một phần tương đối nhỏ trong tổng danh mục đầu tư vốn cổ phần của Berkshire Hathaway, công ty này nổi bật là một trong những khoản nắm giữ có giá trị hấp dẫn nhất của tập đoàn đầu tư tại Omaha với cán cân phần thưởng - rủi ro tốt nhất cho các nhà đầu tư theo định hướng tăng trưởng đang tìm kiếm lợi nhuận từ thị trường.

2. Berkshire Hathaway

Nếu bạn đang muốn đầu tư như Warren Buffett, tại sao không để Nhà tiên tri xứ Omaha thực hiện một số công việc nặng nhọc giúp bạn? Sở hữu cổ phiếu Berkshire Hathaway cũng giống như để cho Buffett, đồng chủ tịch Charlie Munger, các nhà quản lý danh mục đầu tư và nhóm phân tích của công ty làm việc để đầu tư cho bạn.

Dưới sự dẫn dắt của Buffett, Berkshire đã có một lịch sử thành tích đánh bại thị trường, và tập đoàn đầu tư này vẫn là một trong những công ty được quản lý tốt nhất trên thế giới.

Tổng lợi nhuận trên cổ phiếu Berkshire so với S&P 500. Dữ liệu theo Ycharts

Để lấy một ví dụ về cách tiếp cận đầu tư khôn ngoan dẫn đến thành công vượt trội trên thị trường của Berkshire, chỉ cần nhìn vào các quyết định đúng lúc của công ty khi đầu tư vào các công ty năng lượng như Chevron và Occidental Oil. Được thúc đẩy bởi chi phí năng lượng tăng cao, các công ty này đã mang lại lợi nhuận đáng kinh ngạc vào năm 2022. Tổng lợi nhuận trên cổ phiếu Chevron đã đạt 58,5%, biến nó thành thành phần có hiệu suất tốt nhất trong chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones vào năm ngoái. Cổ phiếu Occidental Petroleum cũng tăng khoảng 119%.

Những vị thế này đã giúp Berkshire áp đảo hoàn toàn thị trường chứng khoán rộng lớn hơn vào năm ngoái, với giá cổ phiếu tăng 4% trong năm trong khi chỉ số S&P 500 ghi nhận tổng lợi nhuận tính cả cổ tức là âm 18%. Hiệu suất này là hiệu suất tốt nhất của công ty Buffett so với chỉ số kể từ năm 2007.

Nếu bạn đang tìm cách quản lý danh mục đầu tư khôn ngoan và khả năng cân bằng thuần thục giữa rủi ro và lợi nhuận, thành tích của Berkshire Hathaway không có gì đáng kinh ngạc. Đối với các nhà đầu tư dài hạn, cổ phiếu này là một lựa chọn đầu tư đáng tin cậy có khả năng tạo ra lợi nhuận đánh bại thị trường mà không gặp nhiều rủi ro.

Huân Hà - Theo fool.com