Cách xây dựng tư duy cho hoạt động giao dịch forex

Trở thành một trader forex có nghĩa là bạn sẽ sống cùng cảm giác phấn khích, rủi ro và lợ nhuận khi giao dịch trên thị trường lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới. Vậy các yếu tố cần có để trở thành một trader forex là gì? Trong phần này, chúng ta sẽ khám phá cách để bạn có thể trở thành một forex trader cùng những phẩm chất cần có và các quy trình cần tuân theo để bắt đầu và trở thành một trader kiên định.

Trader forex làm gì?

Một trader forex thực hiện các vị thế mua hoặc bán trên các cặp tiền tệ với mục tiêu tạo ra lợi nhuận. Họ cũng cần là người có chiến lược, kỷ luật và luôn quan tâm đến thị trường. Bất kể tập trung vào cách tiếp cận kỹ thuật hay cơ bản hoặc cả hai, họ sẽ đều phải tìm cách tích lũy hiểu biết về diễn biến của các cặp tiền tệ và thiết lập các giao dịch có lợi nhuận.

Trong thị trường tiền tệ 24 giờ này, hoạt động giao dịch là không bao giờ ngừng nghỉ, có nghĩa là sẽ luôn có động thái giao dịch trên thị trường, mặc dù mức độ thanh khoản ngoại hối sẽ đạt đỉnh và chạm đáy tại một số điểm nhất định xuyên suốt ngày đêm. Một số trader có thể muốn hoạt động trong những giờ ngoài giờ làm việc thông thường để tận dụng các thị trường quốc tế.

Điều kiện cần để trở thành một trader forex hiệu quả

Vậy cần những gì để trở thành một forex trader hiệu quả?  Theo lời của các nhà phân tích hàng đầu, niềm đam mê đối với thị trường, tính kỷ luật cao và một số yếu tố khác là những đặc điểm sẽ giúp bạn trở thành một forex trader.

1) Có sự đam mê

“Bạn phải có sự hứng thú thực sự - thậm chí là đam mê - trong bất kỳ thị trường tài chính nào bạn định giao dịch” - Nick Cawley

Khi giao dịch thị trường ngoại hối, bạn phải thực sự quan tâm và hiểu rõ về chính sách tiền tệ -  một trong những yếu tố tác động chính lên hành động giá. Ví dụ: nếu bạn đang giao dịch GBP/USD, bạn cần phải hoàn toàn nắm rõ tất cả các động thái và phát ngôn về chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh và Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ bởi cả hai cơ quan này đều chi phối thị trường giao dịch GBP/USD. Vì vậy, hãy cố gắng xuôi theo các ngân hàng trung ương và đừng đặt cược mà đi ngược lại họ bởi họ nắm giữ nguồn tiền lớn và gần như luôn giành chiến thắng.

2) Hiểu về các yếu tố chi phối mang tính vĩ mô

“Điều cực kỳ quan trọng đối với các trader là biết rằng tất cả các loại tiền tệ đều có thể bị tác động bởi nhiều yếu tố vĩ mô tại bất kỳ thời điểm nào” - David Cottle

Đô la Úc là một ví dụ về một loại tiền tệ bị chi phối bởi một loạt các yếu tố vĩ mô. Đồng tiền này thường được coi là có sự tương quan với “tăng trưởng” hay "rủi ro", tức là đồng này sẽ tăng giá nếu tăng trưởng toàn cầu đi lên và hạ giá trong trường hợp ngược lại. Bên cạnh yếu tố tăng trưởng kinh tế, có một loạt các yếu tố có thể tác động khác. Chẳng hạn như giá cả các mặt hàng chính, triển vọng chính sách tiền tệ của Úc và rủi ro chính trị cục bộ đều có thể khiến giá đô la Úc đôi khi đi ngược lại với thị trường chung.

Trong những ngày thị trường có tính tương quan cao như hiện nay, thật dễ dàng để phân tách các loại tiền tệ thành nhóm trú ẩn (nhóm các đồng tiền sẽ được nắm giữ nhiều khi rủi ro thị trường tăng cao) và nhóm rủi ro (nhóm các đồng được giao dịch nhiều khi rủi ro thị trường thấp).

3) Hãy luôn nhớ: Tỷ giá forex giữa hai loại tiền tệ bị ảnh hưởng bởi các vấn đề của cả hai đất nước phát hành chúng

“Tỷ giá của cặp tiền tệ bị chi phối bởi các yếu tố tác động lên giá trị hai đồng tiền” - Martin Essex

Khi giao dịch tiền tệ, trader cần hiểu những gì đang xảy ra ở cả hai đất nước/ lãnh thổ có liên quan. Ví dụ: khi giao dịch GBP/USD, bạn nên cập nhật tin tức Brexit gần đây nhất bên cạnh tin tức mới nhất về cuộc chiến thương mại Mỹ/ Trung Quốc. Tuy nhiên, tổng thể hơn, hiểu rõ về giao dịch thị trường là điều rất quan trọng, từ điểm cắt lỗ cho đến các mẫu biểu đồ; từ tâm lý thị trường đến vai trò của các ngân hàng trung ương.

4) Áp dụng phương pháp quản lý tiền phù hợp

“Bạn có thể có những ý tưởng giao dịch forex hay nhất trên thế giới song sẽ vẫn bị thua lỗ nếu bạn không biết cắt lỗ và chốt lời” - David Rodriguez

Chiến lược quản lý tiền hiệu quả là điểm khác biệt chính giữa trader giao dịch theo sở thích và trader chuyên nghiệp. Ví dụ, dữ liệu thực tế từ một sàn môi giới FX lớn cho thấy rằng khách hàng của họ có số giao dịch có lời trên cặp EUR/USD chiếm tới 61% tổng số giao dịch, nhưng vẫn bị thua lỗ vì mức lãi trung bình của các giao dịch thắng là 48 pip trong khi mức lỗ trung bình của các giao dịch thua là 83 pip. Kết quả cuối cùng là họ không kiếm được tiền và đó chính là lý do tại sao quản lý tiền lại là yếu tố tạo ra sự khác biệt giữa một người giao dịch theo sở thích và một chuyên gia giao dịch thành công.

5) Có tư duy đúng đắn

“Cần có tính kỷ luật tự giác cao để tuân theo một kế hoạch rõ ràng” - Paul Robinson

Bạn phải là người tự bắt đầu, có thể tự chịu trách nhiệm và học hỏi từ những sai lầm của mình và nhiều điều khác. Điều cực kỳ quan trọng là bạn phải có sự yêu thích không chỉ với tiền mà còn phải có đam mê cả với thị trường và quá trình giao dịch bởi nó sẽ giúp bạn vượt qua những thời điểm thử thách. Cần có tính kỷ luật tự giác cao để tuân theo một kế hoạch rõ ràng, nhưng cũng cần có sự linh hoạt để thích ứng với các hoàn cảnh khác nhau bởi điều kiện thị trường luôn phát triển.

6) Thể hiện sự gan góc

“Sự gan góc thường bị đánh giá thấp trong hầu hết các khía cạnh của cuộc sống” - James Stanley

Giao dịch không hề dễ dàng. Nó chỉ dễ dàng nếu nhìn từ bên ngoài vì chỉ cần nhấp vào một vài nút là có thể hoàn tất giao dịch mua hoặc bán một cách đơn giản. Song vấn đề là khó mà đánh bại thị trường một cách nhất quán và hầu như bất kỳ ai trên con đường này vào một thời điểm nào đó sẽ phải đối mặt với những thách thức. Sự gan góc là thứ tạo nên thành công trước những thử thách đó. Nếu thiếu phẩm chất này, bạn sẽ dễ dàng bỏ cuộc vì bất cứ lý do gì.

Danh sách yếu tố quan trọng khác để trở thành trader forex

Sau khi đã nắm được những phẩm chất cần có, đã đến lúc để hiểu cách trở thành một forex trader từ góc độ thực tế. Đây là danh sách các yếu tố cần thiết:

1) Tìm được nhà môi giới tốt

Việc chọn được nhà môi giới forex tốt nhất sẽ tạo nên sự khác biệt nhờ những lợi ích có được từ chất lượng trải nghiệm người dùng, hệ thống hỗ trợ khách hàng đáng tin cậy và mức giá cạnh tranh.

2) Hiểu về cách vận hành của nguồn vốn giao dịch

Là một forex trader, bạn phải hiểu về ký quỹ và đòn bẩy. Ký quỹ cho phép trader mở các vị thế đòn bẩy, nghĩa là họ sẽ chịu rủi ro thị trường  cao hơn chỉ với mức vốn nhỏ. Các trader mới thường coi số tiền ký quỹ chưa dùng tới như sức mua và do đó có xu hướng quá tích cực khi xác định kích thước vị thế của họ. Đòn bẩy giúp tối đa hóa mức lãi và lỗ, do vậy làm cho vốn trong tài khoản của bạn biến động. Do đó, bất kể số lượng đòn bẩy mà nhà môi giới của bạn cung cấp là bao nhiêu, bạn cũng chỉ nên sử dụng ít hoặc không sử dụng đòn bẩy trong giao dịch của mình.

3) Bắt đầu với tài khoản demo

Hãy thực hành với tài khoản demo để làm quen với thị trường. Từ đây, bạn có thể xây dựng và tinh chỉnh chiến lược giao dịch, thoải mái với nền tảng bạn đã chọn và xây dựng sự tự tin mà bạn cần khi giao dịch với tiền thật.

4) Hãy dấn thân

Ban đầu hãy thực hiện các giao dịch nhỏ với tài khoản tiền thật của bạn và sau đó tăng dần lên. Hãy giao dịch với các nguyên tắc quản lý rủi ro cố định, sử dụng lệnh dừng lỗ và chỉ giao dịch khi bạn đã thực hiện phân tích chuyên sâu, cho dù giao dịch theo nguyên tắc cơ bản hay kỹ thuật hoặc cả hai.

5) Không ngừng tích lũy kiến ​​thức và xây dựng phẩm chất cần thiết cho bạn

Các trader thành công không ngừng học hỏi và xây dựng kiến ​​thức chuyên môn của họ trên các thị trường quan trọng. Bạn nên hiểu tường tận về các cặp tiền tệ đã chọn của mình, các yếu tố kỹ thuật nào có liên quan và cách các sự kiện thị trường định hình chuyển động của các cặp tiền nhất định. Ghi lại các giao dịch của bạn trong nhật ký giao dịch sẽ giúp bạn đánh giá hiệu suất của mình, đồng thời qua đó, bạn có thể liên tục xem xét và đánh giá lại cách tiếp cận của mình.

Hậu Dương - Theo dailyfx.com