Hai mã được Warren Buffett chứng nhận vượt qua suy thoái: Johnson & Johnson, Apple

Cả hai công ty này đều đã sống sót qua nhiều cuộc suy thoái trong quá khứ.

Theo một số dữ liệu, đã có 8 cuộc suy thoái ở Mỹ kể từ năm 1965. Một số chuyên gia cho rằng một cuộc suy thoái khác có thể sẽ xảy ra trong năm nay. Điều này sẽ làm phức tạp thêm vấn đề đối với người tiêu dùng cũng như nhà đầu tư. Thật thú vị, năm 1965 cũng là năm Warren Buffett tiếp quản Berkshire Hathaway. Và mặc dù phải đối mặt với nhiều đợt suy thoái kinh tế, nhà đầu tư huyền thoại đã đánh bại thị trường trong khoảng thời gian đó.

Vì vậy, lấy một số cảm hứng từ Nhà tiên tri xứ Omaha là một điểm khởi đầu tuyệt vời cho những ai muốn vượt qua cuộc suy thoái tiếp theo một cách suôn sẻ nhất có thể. Như đã nói, dưới đây là hai cổ phiếu mà Berkshire Hathaway của Warren Buffett đã mua cho danh mục đầu tư của mình và là những cổ phiếu lý tưởng để chống lại suy thoái trong bất kỳ danh mục đầu tư nào: Johnson & Johnson (JNJ) và Apple (AAPL).

1. Johnson & Johnson

Johnson & Johnson là một công ty công nghệ y tế và dược phẩm khổng lồ với khả năng tạo ra doanh thu và lợi nhuận ổn định. Người khổng lồ chăm sóc sức khỏe này có thành tích hoàn hảo với lịch sử đổi mới hơn 100 năm. Ngày nay, Johnson & Johnson vẫn tiếp tục tung ra thị trường hàng chục loại thuốc vô cùng quan trọng -- đôi khi là cứu mạng -- cho bệnh nhân.

Đây không phải là lĩnh vực mà khách hàng sẽ cắt giảm chi tiêu, ngay cả trong thời kỳ suy thoái kinh tế. Tương tự, danh mục thiết bị y tế chăm sóc mắt, phẫu thuật và chỉnh hình của Johnson & Johnson cũng đáp ứng những nhu cầu cấp thiết sẽ không biến mất chỉ vì các vấn đề kinh tế. Ngay cả trong thời kỳ tồi tệ nhất của đại dịch, khi các cơ sở chăm sóc sức khỏe tràn ngập bệnh nhân nhiễm COVID-19, nhiều ca phẫu thuật không thể thực hiện được cũng chỉ bị hoãn lại.

Gần đây, công ty đã báo cáo khối lượng ca phẫu thuật đang phục hồi và sẽ tiếp tục như vậy, thúc đẩy hoạt động kinh doanh công nghệ y tế của mình. Trong khi đó, Johnson & Johnson vẫn tiếp tục đổi mới. Công ty đang có gần bốn chục chương trình trong giai đoạn 3 và nhiều chương trình khác trong các giai đoạn phát triển sớm hơn.

Nhà sản xuất thuốc thường xuyên bổ sung các sản phẩm mới vào dòng sản phẩm của mình hoặc tìm kiếm chỉ định mới cho những sản phẩm hiện có. Đó là một cách để công ty có thể tiếp tục tăng doanh thu và thu nhập của mình. Ngoài ra, Johnson & Johnson còn là một cổ phiếu trả cổ tức tuyệt vời. Công ty đã tăng các khoản thanh toán trong 60 năm liên tiếp và là một thành viên của nhóm Vua Cổ tức. Không có nhiều công ty có thành tích tốt hơn J&J.

Các công ty trả cổ tức đáng tin cậy như Johnson & Johnson không đình chỉ hoặc cắt giảm cổ tức của họ trong những thời điểm khó khăn. Và các khoản thanh toán bằng tiền mặt thường xuyên mà họ cung cấp có thể giúp xoa dịu những tổn thất trên thị trường. Đương nhiên, Johnson & Johnson phải đối mặt với một số rủi ro, đáng chú ý nhất là những rủi ro liên quan đến hàng ngàn vụ kiện liên quan đến các sản phẩm dựa trên bột talc được cho là gây ung thư của họ.

Tuy nhiên, ngay cả một tình huống xấu nhất có thể xảy ra với những vụ kiện này cũng không phải là dấu chấm hết cho Johnson & Johnson, mặc dù lợi nhuận của công ty sẽ bị ăn mòn trong ngắn hạn. Nhà đầu tư có thể bỏ qua vấn đề này vì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ của công ty.

Với xếp hạng tín dụng AAA từ Standard & Poor's – xếp hạng cao nhất có thể – Johnson & Johnson có đủ tiền để thực hiện các nghĩa vụ tài chính của mình, trong thời kỳ suy thoái hoặc sau một kết quả bất lợi trong phiên tòa. Nói tóm lại, nhà sản xuất thuốc này là một công ty vững mạnh có thể giúp nhà đầu tư điều hướng trong bất kỳ môi trường kinh tế nào.

2. Apple

Apple đã trở thành một trong những cổ phiếu yêu thích nhất của Warren Buffett được một thời gian. Không khó để hiểu tại sao. Người khổng lồ công nghệ này có lợi thế cạnh tranh vững chắc, chủ yếu dựa vào sức mạnh thương hiệu tuyệt vời của mình. Khách hàng trung thành với Apple đến mức, ngay cả trong những thời kỳ kinh tế khó khăn như năm ngoái, họ vẫn tiếp tục mua các sản phẩm không thiết yếu và khá đắt tiền của công ty với tốc độ ấn tượng, bất chấp sự hiện diện của nhiều lựa chọn thay thế rẻ hơn.

Điều đó không có nghĩa là Apple hoàn toàn miễn nhiễm với các thách thức kinh tế. Doanh thu thuần của công ty trong quý đầu tiên của năm tài chính 2023 (kết thúc vào ngày 31 tháng 12) đã giảm 5,47% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 117,2 tỷ USD. Thu nhập trên một cổ phiếu sau pha loãng của Apple đã giảm xuống còn 1,88 USD từ mức 2,10 USD. Tuy nhiên, doanh thu của Apple vẫn tăng trong hầu hết năm ngoái cho đến quý tháng 12.

Và dù sao đi nữa thì việc tạo ra doanh thu hơn 100 tỷ USD chủ yếu từ các sản phẩm cao cấp cũng là một thành quả cực kỳ đáng kính trọng. Tất cả doanh thu đó đã dẫn đến một bước phát triển thú vị khác cho Apple: công ty hiện có cơ sở cài đặt hơn 2 tỷ thiết bị trên toàn thế giới.

Điều này đại diện cho tương lai của Apple vì công ty sẽ tìm cách phát triển những cách thức mới để kiếm tiền từ cơ sở khách hàng khổng lồ này. Họ đã làm như vậy thông qua phân khúc dịch vụ có biên lợi nhuận cao. Và Nhà Táo vẫn không ngừng tìm kiếm những con đường tăng trưởng mới, bao gồm cả trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Với sở trường đổi mới của Apple, chúng ta có thể tự tin mong đợi công ty sẽ phát triển những cách mới hơn và tốt hơn để phục vụ khách hàng của mình và tạo ra lợi nhuận cao hơn nữa.

Với một hoạt động kinh doanh vững chắc, con hào kinh tế sâu rộng và các cơ hội dài hạn hấp dẫn để kiếm tiền từ cơ sở người dùng khổng lồ của mình, Apple là một công ty tuyệt vời để giúp nhà đầu tư vượt qua những thách thức kinh tế khó khăn.

Huân Hà - Theo fool.com