Ba mã tuyệt vời này sẽ trả cổ tức cho bạn trong suốt quãng đời còn lại

Thu nhập thụ động có thể là bến đỗ của nhà đầu tư trong một thị trường nhiều biến động như hiện nay.

Nhiều yếu tố đã làm rung chuyển thị trường tài chính trong năm 2022: lạm phát cao nhất trong nhiều thập kỷ, chiến tranh giữa Nga và Ukraine, các vấn đề chuỗi cung ứng đang diễn ra và lãi suất tăng vọt, v.v. Chỉ số S&P 500 đã giảm 19,7% từ đầu năm đến nay, và cổ phiếu trong một số lĩnh vực đã giảm tương đương hoặc nhiều hơn. Vì vậy, không có nhiều nơi để nhà đầu tư trốn tránh lợi nhuận âm vào lúc này.

May mắn thay, có một số cổ phiếu trả cổ tức chất lượng cao nhìn chung đã có hiệu suất tốt trong năm nay. Dưới đây là ba cổ phiếu trả cổ tức đẳng cấp thế giới mà các nhà đầu tư tìm kiếm tăng trưởng thu nhập nên cân nhắc mua vào trong thời điểm thị trường đầy biến động hiện tại.

1. Johnson & Johnson: 60 năm tăng trưởng cổ tức liên tiếp

Vốn hóa thị trường của Johnson & Johnson (JNJ) hiện rơi vào khoảng 469 tỷ USD, biến họ thành nhà sản xuất dược phẩm lớn nhất thế giới với chênh lệch hơn 100 tỷ USD so với công ty xếp thứ hai. Danh mục sản phẩm của công ty cũng không có đối thủ. Tính cả vắc-xin ngừa COVID-19, J&J bán hơn một chục sản phẩm trong phân khúc dược phẩm đang trên đà tạo ra 1 tỷ USD doanh thu vào năm 2022.

Danh mục này được dẫn đầu bởi các sản phẩm siêu bom tấn (có doanh thu hàng năm ít nhất 5 tỷ USD), bao gồm thuốc miễn dịch Stelara và liệu pháp điều trị ung thư Darzalex.

Và với hơn 100 dự án đang được phát triển lâm sàng trong các lĩnh vực trị liệu đầy hứa hẹn như miễn dịch học và ung thư, J&J sẽ không gặp phải bất kỳ vấn đề gì trong việc tung ra nhiều sản phẩm bom tấn hơn nữa. Kết hợp điều đó với tỷ lệ chi trả cổ tức sẽ rơi vào khoảng 44% trong năm 2022, Vua cổ tức này sẽ còn nhiều dư địa để nối tiếp chuỗi tăng trưởng chi trả trong sáu thập kỷ liên tục của mình.

Các nhà đầu tư định hướng thu nhập cũng sẽ đánh giá cao việc tỷ suất cổ tức 2,6% của J&J cao hơn đáng kể so với tỷ suất 1,8% của chỉ số S&P 500. Và hệ số giá trên thu nhập (P/E) dự phóng của cổ phiếu hiện chỉ là 17,5 lần, thấp hơn một chút so với hệ số P/E dự phóng của lĩnh vực chăm sóc sức khỏe thuộc S&P 500 là 17,8 lần. Tại mức định giá này, Johnson & Johnson đang là một giao dịch mua tuyệt vời dành cho các nhà đầu tư cổ tức.

2. PepsiCo: 49 năm tăng cổ tức liên tục

Các sản phẩm của PepsiCo (PEP) – các thương hiệu mang tính biểu tượng như Pepsi-Cola, khoai tây chiên Lay's và nước uống thể thao Gatorade – được tiêu thụ ở gần như mọi quốc gia trên thế giới.

Việc kết hợp các sản phẩm mới ra mắt với các thương vụ mua bán sáp nhập chiến lược (như thương vụ mua lại nhà sản xuất đồ uống có ga SodaStream vào năm 2018) đã mang lại hiệu quả. Đó là lý do tại sao các nhà phân tích dự đoán mức tăng trưởng thu nhập hàng năm đạt 8,2% trong năm năm tới từ các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu của công ty.

PepsiCo hiện cung cấp tỷ suất cổ tức 2,6% và tỷ lệ chi trả cổ tức thấp hơn 66% trong năm 2022. Vì vậy, khoản chi trả cổ tức của công ty có nhiều khả năng sẽ rất bền vững. Với đợt tăng cổ tức tiếp theo của mình, PepsiCo sẽ đạt đến cột mốc tăng cổ tức mỗi năm trong 50 năm liên tiếp.

Hệ số P/E dự phóng của công ty hiện đang ở mức 26,4 lần, cao hơn đáng kể so với mức trung bình 21,4 lần trong lĩnh vực hàng tiêu dùng thiết yếu thuộc S&P 500. Nhưng nếu có bất kỳ cổ phiếu nào xứng đáng với mức chênh lệch định giá cao như vậy thì đó chính là PepsiCo.

3. NextEra Energy: 28 năm tăng cổ tức liên tục

Với lưới điện cung cấp năng lượng cho hơn 12 triệu người trên khắp Florida, NextEra Energy (NEE) là một trong những công ty điện lực chiếm ưu thế nhất trên thế giới.

Khi Florida tiếp tục thu hút nhiều cư dân hơn, nhu cầu về điện chắc chắn sẽ tăng lên. Đây là lý do tại sao các nhà phân tích tin rằng NextEra Energy sẽ mang lại mức tăng trưởng thu nhập hàng năm đến 10,4% trong vòng 5 năm tới.

Tỷ suất cổ tức 2,1% của cổ phiếu sẽ hấp dẫn các nhà đầu tư định hướng thu nhập. Và với tỷ lệ chi trả thấp hơn 60% vào năm 2022, mức tăng trưởng cổ tức hai con số có thể sẽ tiếp tục.

Hệ số P/E dự phóng 28,8 lần của NextEra Energy cao hơn đáng kể so với mức trung bình 19,5 lần của lĩnh vực tiện ích thuộc S&P 500. NextEra được cho là cổ phiếu tiện ích tốt nhất hiện có. Tuy nhiên, với mức định giá tương đối đắt đỏ này, nhà đầu tư có thể muốn đợi giá cổ phiếu giảm một chút trước khi mạnh tay mua vào.

Huân Hà - Theo fool.com