Nhập môn về trading signal hay tín hiệu trong giao dịch forex

Các trader mới tham gia thị trường thường sử dụng tín hiệu forex để gia tăng tỷ lệ thành công và trau dồi kinh nghiệm giao dịch. Tín hiệu giao dịch được tạo ra bởi một nhà phân tích/một trader hoặc một nền tảng tự động cung cấp dịch vụ tín hiệu forex.

Tín hiệu forex là gì?

Các tín hiệu forex giúp trader xác định đúng cơ hội giao dịch forex vào đúng thời điểm. Về bản chất, tín hiệu forex là một gợi ý giao dịch với một cặp tiền tệ cụ thể, thường đi kèm với một mức giá và thời gian xác định.

Bất kể trình độ và kỹ năng giao dịch của bạn ra sao, việc sử dụng tín hiệu forex có thể nâng cao đáng kể hiệu suất giao dịch của bạn. Hơn nữa, các trader chuyên nghiệp có thể sử dụng các tín hiệu forex để mở rộng phạm vi lợi nhuận và trau dồi thêm kinh nghiệm của mình. 

Đối với các trader mới bắt đầu, các tín hiệu forex mang lại lợi thế vì cho phép họ kiếm tiền trong khi vẫn tiếp tục mày mò tìm hiểu thị trường giao dịch tiền tệ. Sử dụng các tín hiệu có thể giúp các trader đẩy nhanh quá trình học hỏi vì chúng cung cấp thông tin chi tiết và đầy đủ của các tùy chọn giao dịch mà tín hiệu đang gợi ý.

Điểm cần lưu ý là một tín hiệu giao dịch chỉ hữu ích khi được sử dụng đúng lúc, đặc biệt trong một thị trường đầy biến động như forex. Mặt khác, một tín hiệu cũng sẽ trở thành vô giá trị nếu trader nhận được nó quá muộn.

Để đảm bảo các trader nhận được tín hiệu giao dịch kịp thời, các nhà cung cấp thường gửi tín hiệu thông qua nhiều kênh liên lạc khác nhau như SMS, e-mail và thông báo đẩy (push notification). Ngoài ra, trader có thể cài đặt thêm các tiện ích bổ sung của nền tảng giao dịch để nhận tín hiệu trực tiếp trên nền tảng đó. Một số trader còn tham gia vào các cộng đồng giao dịch trên các nền tảng xã hội để nhận các tín hiệu forex.

Nói một cách đơn giản, tín hiệu giao dịch forex thể hiện các thông tin về thị trường mà trader cần phải biết. Theo cách hiểu khác, tín hiệu forex như một bản cập nhật tức thời mà các trader có thể sử dụng để đưa ra các quyết định giao dịch.

Các loại tín hiệu forex

Mặc dù rất nhiều dịch vụ cung cấp tín hiệu có tính năng tương tự nhau, nhưng không có dịch vụ nào giống dịch vụ nào. Bài viết này sẽ đề cập đến bốn loại dịch vụ tín hiệu forex phổ biến nhất.

Tín hiệu forex thủ công và tự động

Dịch vụ này được phân loại dựa trên cách tạo ra các tín hiệu. Thông thường, một tín hiệu forex thủ công được tạo ra bởi một cá nhân là nhà phân tích hoặc trader dày dặn kinh nghiệm. Với giao dịch dựa trên tín hiệu thủ công, trader phải đưa ra quyết định cuối cùng, do vậy yếu tố trí tuệ con người đóng vai trò chính.

Ngược lại, các tín hiệu giao dịch tự động được tạo ra bởi máy tính hoặc phần mềm giúp theo dõi và phân tích hành động giá dựa trên các thuật toán được mã hóa.

Ưu điểm chính của giao dịch sử dụng tín hiệu tự động là yếu tố cảm xúc con người được loại bỏ và tốc độ giao dịch khớp lệnh khá cao. Tuy nhiên, nó cũng có nhược điểm ở chỗ bạn sẽ bị phụ thuộc rất nhiều vào máy tính, hệ thống và không có quyền đưa ra quyết định giao dịch.

Tín hiệu forex trả phí và miễn phí

Sự phân loại này dựa trên giá của một nhà cung cấp dịch vụ tín hiệu. Các nhà cung cấp tín hiệu forex miễn phí cung cấp tín hiệu mà không yêu cầu trả phí, trong khi các nhà cung cấp tín hiệu forex trả phí cung cấp tín hiệu với mức phí nhất định. Với loại trả phí, bạn có thể thanh toán một lần hoặc đăng ký trả hàng tháng.

Tín hiệu forex vào lệnh và thoát lệnh

Đây là cách phân loại dựa trên mức độ chi tiết của một gợi ý giao dịch. Một số nhà cung cấp dịch vụ tín hiệu chỉ cung cấp các tín hiệu vào lệnh. Đây là tín hiệu cho trader biết khi nào nên mở một vị thế trên thị trường và một số khác chỉ cung cấp các tín hiệu thoát lệnh để nhắc trader đóng một vị thế giao dịch của họ.

Sự phân loại này chủ yếu dành cho các tín hiệu giao dịch với các sản phẩm tài chính có xu hướng đầu tư trong dài hạn. Còn với các tín hiệu giao dịch ngắn hạn thì ý tưởng giao dịch thường đã tính đến cả tín hiệu vào lệnh và thoát lệnh rồi.

Giao dịch sao chép là gì?

Giao dịch sao chép trở nên cực kỳ phổ biến trong những năm gần đây vì có thể giúp các trader kiếm được lợi nhuận ngay trong thời gian đầu gia nhập thị trường. Thực tế, ngày càng có nhiều trader phát triển danh mục đầu tư “dựa vào con người” với ý tưởng “ăn theo” cách đầu tư của nhà đầu tư khác, thay vì tự mình tìm cách giao dịch tiền tệ.

Tùy nền tảng mà giao dịch sao chép có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, dù là nền tảng nào thì ý tưởng chính đều giống nhau. Đó là theo dõi một trader cụ thể và đầu tư một phần trăm nhất định danh mục đầu tư của bạn để sao chép tất cả các giao dịch của họ.

Để khuyến khích đa dạng hóa danh mục đầu tư, hầu hết các nền tảng không cho phép các trader đầu tư trên 20% danh mục theo một trader duy nhất. Đây thực sự là một chính sách hiệu quả vì đôi khi các trader tỏ ra có nhiều kinh nghiệm và chuyên nghiệp nhưng không hẳn sẽ mang đến kết quả khả quan. Đó là lý do tại sao không nên tập trung đầu tư theo một trader duy nhất.

Giao dịch sao chép cũng giống như giao dịch bình thường nếu xét trên phương diện theo dõi đồ thị và số liệu thống kê. Tuy nhiên, sự khác biệt chính là trong giao dịch sao chép, bạn đang theo dõi hành vi của con người hơn là những chuyển động của thị trường. Bởi vậy, điều quan trọng nhất là phải kiểm tra danh mục đầu tư của trader trước khi sao chép chúng. Hãy tìm hiểu về chiến lược của họ, lịch sử giao dịch cũng như các chiến lược quản lý rủi ro mà họ sử dụng. 

Song chắc chắn giao dịch sao chép rất có ích cho các trader mới tham gia thị trường. Đó là cách dễ dàng để thâm nhập vào thị trường forex và cho phép bạn kiếm lời thông qua tận dụng các cơ hội giao dịch từ các nhà đầu tư thành công. Ngay cả khi bạn thua lỗ, bạn cũng không thể mất tất cả nhờ chính sách đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Hãy nhớ rằng không có loại hình giao dịch nào đảm bảo thành công. Giao dịch sao chép cũng vậy. Nhưng ít nhất đây là một cách tuyệt vời để học và tích lũy kinh nghiệm giao dịch forex, do bạn đang học hỏi từ những trader thành công và giàu kinh nghiệm hơn.

Ai cung cấp tín hiệu forex?

Như đã đề cập trước đó, thị trường có các nhà cung cấp tín hiệu thủ công và tự động. Các nhà cung cấp thủ công thường là các trader, nhà phân tích thị trường và chiến lược gia giàu kinh nghiệm. Họ cung cấp các cơ hội giao dịch có được từ kinh nghiệm giao dịch, chuyên môn phân tích cơ bản và kỹ thuật cũng như chiến lược giao dịch của họ.

Trong khi đó, các nhà cung cấp tín hiệu tự động là các phần mềm máy tính được phát triển để đưa ra hướng dẫn giao dịch khi các thông số hoặc điều kiện cụ thể xuất hiện trên thị trường. Cố vấn Chuyên gia (EA) là một ví dụ về các nhà cung cấp tín hiệu tự động. Tính năng này sử dụng các kỹ thuật phân tích kỹ thuật dựa trên các chỉ báo, chẳng hạn như đường trung bình động, chỉ báo Fibonacci và Stochastics.

Ngoài ra, cũng có các nhà cung cấp tín hiệu tự động khác sử dụng các phương pháp phân tích cơ bản, bao gồm theo dõi tin tức kinh tế và tâm lý thị trường. Bạn có thể thiên về nhà cung cấp tín hiệu tự động hơn nhà cung cấp tín hiệu thủ công hoặc ngược lại, tùy thuộc vào mục tiêu của bạn.

Hoặc bạn cũng có thể tìm đến các nền tảng miễn phí cộng tác với các nhà cung cấp tín hiệu bên thứ ba để có nhìn nhận và phân tích thị trường theo ngày và theo tuần.

Một trong những nền tảng giao dịch tự động lớn nhất trên thế giới là MQL5. Với nền tảng này, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nhà cung cấp tín hiệu. Tuy nhiên, họ cần đáp ứng một số điều kiện để đảm bảo các tín hiệu phù hợp với yêu cầu của các trader đăng ký. MQL5 đánh giá kết quả giao dịch đã xác nhận của tất cả các nhà cung cấp và xếp hạng chúng.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tiện ích lọc nhà cung cấp để chọn các nhà cung cấp tín hiệu ưa thích, theo các tiêu chí như tỷ lệ phần trăm phát triển, mức sụt giảm và giao dịch thủ công hay tự động.

Ngoài ra, nền tảng này sẽ cảnh báo bạn về bất kỳ nhà cung cấp nào vẫn chưa cung cấp đủ tín hiệu forex hoặc về các nhà cung cấp tín hiệu mới có kết quả dựa trên may mắn. Khi bạn đã đăng ký với một nhà cung cấp tín hiệu trên MQL5, bạn có thể sao chép các giao dịch của trader đã chọn.

Cách sử dụng tín hiệu forex

Điều đầu tiên, hãy chắc chắn rằng bạn chọn một sàn môi giới uy tín. Các sàn môi giới đáng tin sử dụng các nền tảng uy tín sẽ mang đến tín hiệu tốt hơn.

Tiếp theo, hãy chọn một nhà cung cấp phù hợp. Do có quá nhiều nhà cung cấp, đây sẽ là một nhiệm vụ khó khăn hơn bạn tưởng. Song nó cũng là bước quan trọng nhất vì nếu chọn sai, bạn có thể thua lỗ lớn. Vì bạn phải đặt rất nhiều niềm tin vào nhà cung cấp, nên bạn hãy đảm bảo các lựa chọn của bạn được đưa ra một cách sáng suốt.

Đó là lý do tại sao bạn nên nghiên cứu kỹ lưỡng về các nhà cung cấp tín hiệu và chọn nhà cung cấp có uy tín và độ tin cậy cao. 

Trước khi bạn quyết định chọn một nhà cung cấp, hãy tìm hiểu về các chiến lược và hoạt động giao dịch của họ. Có những nhà cung cấp tín hiệu cho phép bạn dùng thử miễn phí trong khoảng thời gian nhất định. Sau đó nếu thấy hài lòng với kết quả dùng thử, bạn có thể đăng ký trả phí để sử dụng tiếp dịch vụ. 

Đối với các nhà cung cấp tín hiệu tự động, bạn cũng có thể tiến hành kiểm nghiệm bằng dữ liệu quá khứ (back test) để xem máy tính/phần mềm hoạt động như thế nào trong các hoàn cảnh thị trường khác nhau. Ngoài ra, việc kiểm tra các nhà cung cấp tín hiệu trên tài khoản demo trước khi mạo hiểm với vốn thực cũng là một bước đi khôn ngoan nên làm.

Bạn cũng nên biết sự khác biệt lớn có thể đến từ các nền tảng cung cấp tính năng tùy chỉnh cao. Bởi không phải tất cả các nhà cung cấp tín hiệu đều mang lại cho bạn các tùy chọn giao dịch đa dạng. Một nền tảng có tính năng tùy chỉnh sẽ giúp bạn điều chỉnh tín hiệu giao dịch theo mục tiêu và nguyện vọng đầu tư của bạn.

Hãy luôn nhớ bạn có thể giao dịch các cặp tiền trong ngắn hạn hoặc dài hạn. Tín hiệu ngắn hạn được sử dụng trong giao dịch trong ngày, trong khi tín hiệu dài hạn được sử dụng trong vài ngày. Giá trị của những tín hiệu này phụ thuộc vào thời điểm, vì vậy hãy đảm bảo bạn sử dụng tín hiệu ngay khi nhận được.

Những điều quan trọng cần ghi nhớ

• Tín hiệu giao dịch được cung cấp bởi một nhà phân tích hoặc trader hay một nền tảng tự động cho người đăng ký dịch vụ tín hiệu forex.

• Các tín hiệu forex mang lại lợi thế cho trader vì chúng cho phép các trader vừa kiếm lợi nhuận vừa có được kiến ​​thức về thị trường giao dịch tiền tệ.

• Giao dịch sao chép cho phép bạn “sao chép” các giao dịch được tiến hành bởi các nhà đầu tư khác, thay vì tự mình giao dịch.

• Có những nhà cung cấp tín hiệu cho phép dùng thử miễn phí và bạn có thể đăng ký trả phí sau thời gian dùng thử nếu hài lòng với kết quả.

• Luôn tiến hành kiểm nghiệm (back test) để kiểm tra xem máy tính/phần mềm đưa ra tín hiệu tự động sẽ hoạt động như thế nào trong các hoàn cảnh thị trường khác nhau.

Hậu Dương - Theo thinkmarkets.com